## Административная панель

Административная панель предоставляет пользователю инструменты по введению первичных настроек в Мультибанке (Транзит 2.0), таких как создание пользователей, организаций, счетов, настроек банковских модулей и т. д. Работа в административной панели доступна пользователям, у которых есть соответствующая роль с доступом к разделам административной панели.

## Возможности администратора

Пользователь с доступом к административной панели может:

- вводить настройки организаций;
- производить настройку счетов, в том числе, моделей подписания счетов;
- добавлять пользователей, редактировать настройки пользователей, в том числе, осуществлять смену паролей любым пользователям;
- настраивать пользователям полномочия и устанавливать им фазы подписания;
- скачивать на компьютер файлы в формате Excel со списком счетов, пользователей и их полномочий;
- добавлять сертификаты пользователям;
- добавлять/редактировать/удалять роли пользователям;
- настраивать банковские модули;
- осуществлять настройки безопасности;
- отклонять/подтверждать запросы на изменение настроек в Мультибанке (Транзит 2.0);
- вводить настройки валютного контроля в панели настроек;
- осуществлять прочие настройки работы в Мультибанке (Транзит 2.0);
- скачивать лог-файлы;

Работа в пользовательском интерфейсе, где осуществляются все операции с документами, регулируется в соответствии с полномочиями, предоставленными администратору в Настройках Мультибанка (Транзит 2.0). Таким образом, администратор, как и пользователь, имеет доступ только к тем счетам и типам документов, полномочия на которые у него имеются.

## Авторизация

Для авторизации под Администратором необходимо ввести логин и пароль в форме входа на вкладке Вход по логину. Также возможно осуществить вход по сертификату или войти как пользователь домена на вкладках Вход по сертификату и Windows аутентификация соответственно.

Авторизация под администратором

По умолчанию для Администратора заданы следующие логин и пароль:

- Логин: admin

- Пароль: 1234

### Авторизация по сертификату

В настройках пользователей, для которых будет осуществляться авторизация по сертификату в Мультибанке (Транзит 2.0) необходимо заполнить поле `Номер сертификата для входа`, где указывается серийный номер сертификата:

Вход по сертификату - настройки пользователя

При этом на сервере Мультибанка (Транзит 2.0) должен быть установлен сертификат с открытой частью ключа, а на клиенте (у пользователя) должен находиться сертификат с закрытой частью ключа.
Обратите внимание: при первом входе по сертификату сервер Мультибанка должен иметь доступ к сайту, указанному в сертификате. Доступ необходим только при первом входе по новому сертификату.

На рисунке ниже продемонстрирован пример сертификата с закрытой частью ключа в личном хранилище.

Хранилище сертификатов - Сертификат с закрытой частью ключа

Авторизация по сертификату осуществляется на вкладке Вход по сертификату, необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий сертификат и нажать на кнопку `Войти`:

Авторизация по сертификату

### Доменная авторизация

Для включения доменной авторизации необходимо выполнить следующие условия и шаги:

1. Сервер, где расположен Мультибанк (Транзит 2.0), должен быть участником домена (сам Мультибанк (Транзит 2.0) должен быть зарегистрирован как служба SPN в домене, с тем чтобы он мог проверять авторизационные данные в этом домене);

2. Служба Мультибанка (Транзит 2.0) должна работать под доменной учетной записью;

3. В конфигурационный файл Мультибанка (Транзит 2.0) в блок Web необходимо добавить параметры домена:

       "Web": {
       "ListenUrl": "http://0.0.0.0:8000",
       "UseDomainAuth": true,
       "DomainName": "domain.local",
       "DomainGroupName": "Transit2",
       "DomainContainer": "CN=Groups,CN=Services,CN=Security group,CN=My company,DC=domain,DC=local"
       }

   Описание параметров приведено ниже:

   - `UseDomainAuth` - флаг использования доменной авторизации (значение `true` при использовании доменной авторизации);
   - `DomainName` – имя домена;
   - `DomainGroupName` – группа, в которую входят пользователи Транзит (имя группы пользователей домена). Является необязательным параметром. Если группа заполнена, то список пользователей будет формироваться с учетом указанной группы;
   - `DomainContainer` – контейнер хранилища, используемый в качестве корня контекста (путь LDAP до DomainGroupName).

   Вы так же можете авторизовать пользователей другого домена, если он отличается от домена, в котором состоит сервер или учетная запись службы Мультибанка (Транзит 2.0) – для этого у вас должны быть настроены доверительные отношения между этими доменами, и соответственно необходимо будет прописать верный путь в параметре `DomainContainer`. Если вам необходимо дать доступ в Транзит пользователям из разных доменов, то вы можете включить в группу основного домена (путь в параметре `DomainContainer`) группу пользователей доверенного домена/доменов.

4. В конфигурационном файле Мультибанка (Транзит 2.0) изменить параметр `ListenUrl` cо значения `http://0.0.0.0:8000` на `http://имя_сервера.домен:8000`;

5. Создать SPN для учетной записи службы Мультибанка (Транзит 2.0) и dns-имени сервера Мультибанка (Транзит 2.0) – подробнее см. раздел Создание SPN для учетной записи службы Мультибанка (Транзит 2.0);

6. Перезапустить службу Мультибанка (Транзит 2.0);

7. Выполнить вход в Мультибанк (Транзит 2.0) под доменной учетной записью в Обычном режиме (не Инкогнито).

Дополнительно перед входом на устройствах пользователей сделайте следующее:

1. Добавьте https://myservername.mydomain.com, указанный при создании SPN, в надежные узлы Windows.
2. В надежных узлах → Проверка подлинности пользователя → Вход: установите флаг `Автоматический вход в сеть с текущим именем пользователя`.

#### Настройки доменной авторизации в Транзит 2.0

В настройках пользователей, для которых будет использоваться доменная авторизация в Мультибанк (Транзит 2.0) необходимо включить опцию `Пользователь домена`. Опция отображается на форме только в случае, если соответствующая настройка включена в конфигурационном файле Мультибанка (Транзит 2.0) (ключ `Web.UseDomainAuth` имеет значение true). После включения опции понадобится какое-то время для формирования списка пользователей домена. Как только список подгрузится, в поле `Отображаемое имя пользователя` появится возможность выбрать необходимого пользователя из выпадающего списка, при этом остальные поля на форме (с логином, паролем, сертификатом) блокируются.

Доменная авторизация - настройки пользователя

Доменная авторизация пользователя, для которого были введены соответствующие настройки, может быть осуществлена двумя способами:

1. На вкладке Windows аутентификация по нажатию на кнопку `Войти`, как показано на рисунке ниже:

   Доменная авторизация

2. На вкладке Вход по логину можно ввести логин и пароль доменной учетной записи и нажать на кнопку `Войти`.

   Доменная авторизация

#### Создание SPN для учетной записи службы Мультибанка (Транзит 2.0)

В данном разделе приведена дополнительная информация по настройке Windows-авторизации (создание SPN).

Имена участников-служб (SPN) должны быть добавлены к учетной записи пользователя, на которой запущена служба, а не к учетной записи компьютера.

Администратору домена необходимо выполнить команду `setspn -S HTTP/myservername.mydomain.com myuser` в административной командной оболочке, где:

- `myuser` – имя учетной записи, от которой работает/запущена служба Мультибанка (Транзит 2.0);
- `myservername.mydomain.com` – имя сервера Мультибанка (Транзит 2.0);
- `-S HTTP` – соответственно для входа в web-интерфейс Транзита по HTTP;
- `-S HTTPS` – соответственно для входа в web-интерфейс Транзита по HTTPS.

Посмотреть все записи SPN можно командой `setspn -L <учетная запись домена>`

Примечание: необходимо зарегистрировать SPN для обоих протоколов: HTTP и HTTPS.

Оригинальную инструкцию можно найти по ссылке.

## Разделы административной панели

Чтобы перейти в административную панель, необходимо нажать на имя пользователя в правом верхнем углу и выбрать пункт `Настройки`:

Переход в Настройки

В Мультибанке (Транзит 2.0) доступны следующие разделы в панели настроек:

- Организации;
- Счета;
- Пользователи и роли;
- Банковские модули;
- Безопасность;
- Данные пользователя;
- Запросы на изменение;
- Валютный контроль;
- Прочее;
- Адаптеры;
- Мониторинг;
- Запросы сертификатов Сбербанка.

Панель настроек администратора

Подробное описание по каждому разделу панели настроек приведено ниже.

### Организации

Раздел позволяет добавлять, удалять, редактировать информацию об организациях, а также получать счета (данный функционал доступен только для Сбербанка). В табличном представлении доступна фильтрация и сортировка данных.

Настройки организации

В табличной части можно дополнительно отобразить столбец `ID` (идентификатор организации). По умолчанию столбец скрыт и не отображается в табличной части. Чтобы отобразить столбец, необходимо установить галочку для поля `ID` в окне выбора столбцов. Искомый столбец отобразится в табличной части:

Отображение идентификатора организации в таблице

Для добавления организации необходимо нажать на кнопку `Добавить`, после чего откроется модальное окно `Добавить организацию`, в котором доступны для заполнения следующие реквизиты организации (значком `*` помечены обязательные поля):

- `Полное наименование организации*`- неформализованное поле.

- `Сокращенное наименование организации`- неформализованное поле. В качестве наименования организаций в разделах Мультибанка (Транзит 2.0) (в табличной части) отображается сокращенное наименование. Важно! В платежном поручении будет отражаться наименование, указанное в загруженном документе.

- `Наименование на английском языке` - значение из данного поля будет тянуться в поле «Плательщик» в валютном переводе в случае создания документа из интерфейса.

- `Принадлежность к группе` - выбирается из выпадающего списка или вводится вручную. Указанное значение будет отображаться для счетов искомой организации в табличной части в разделах Сводная информация, Импорт и Платежные поручения. Необязательное поле для СПФС.

- `ИНН/КИО организации*` - для резидентов РФ необходимо заполнить поле данными ИНН, для нерезидентов указать произвольное значение, например «1234567890».

- `КПП` - числовое значение длиной 9 символов. Необязательное поле для СПФС.

- `ОГРН*` - для резидентов РФ необходимо заполнить поле данными ОГРН, для нерезидентов указать произвольное значение, например «1234567890123».

- `ОКПО` - для резидентов РФ необходимо заполнить поле данными ОГРН, для нерезидентов указать произвольное значение, например «1234567890123».

  Примечание: ИНН, ОГРН, ОКПО используются для российских организаций. В СПФС эти коды не играют бизнес-роли, поэтому, как указано выше, для нерезидентов в этих полях могут быть заданы произвольные значения;

- `Дата внесения в государственный реестр` – значение выбирается с помощью виджета календаря.

- `Код страны регистрации компании` – двухбуквенный код страны, выбирается из списка, сформированного из справочника ОКСМ.

- `SWIFT-код организации` – значение вводится вручную.

- Секция `Адрес организации` – значения можно ввести после раскрытия секции. Данные, которые можно заполнить:

  - `Код страны` – двухбуквенный код страны, выбирается из списка, сформированного из справочника ОКСМ.
  - `Субъект РФ` – заполняется вручную.
  - `Город` – заполняется вручную.
  - `Район` – заполняется вручную.
  - `Населенный пункт` – заполняется вручную.
  - `Улица` – заполняется вручную.
  - `Номер дома` – заполняется вручную.
  - `Корпус/Строение` – заполняется вручную.
  - `Офис/Квартира` – заполняется вручную.
  - `Адрес в неструктурированном виде` – заполняется вручную.

- `Код канала ИШ*` – значение депкода, присвоенного Группе.

- `Код депонента ЭДО НРД*` - значение депкода, присвоенного организации (группе организаций).

- `Код пользователя (КП) СПФС` – 11-значный код пользователя, присвоенный СПФС (совпадает со SWIFT BIC). Если у клиента нет SWIFT BIC, то СПФС присваивает свое значение. Поле используется только для подключения к сервис-бюро СПФС, иначе (если подключение не требуется) поле не заполняется.
- `Идентификатор Сбербанка (КПП)` – после подписания оферты со Сбербанком в выпадающем списке появится значение ИНН/КПП организации, которое необходимо выбрать для начала работ со Сбербанком. Заполнение производится после настройки соответствующего банковского счета в разделе Счета и подписания оферты с Банком. Необязательное поле для СПФС.
- `Идентификатор Райффайзена (Хэш)` - заполняется при интеграции с Райффайзенбанком через адаптер, в поле из выпадающего списка выбирается хэш-код. Необязательное поле для СПФС.
- Опция `Филиал` – при включении данной опции снимается запрет на создание организации с уже существующим в Мультибанке (Транзит 2.0) наименованием, ИНН, ОГРН или Кодом пользователя (КП) СПФС. Для СПФС не используется, оставьте выключенной.
- Секция `Настройки экспорта выписок` содержит вложенные секции для установления параметров экспорта выписок по всем счетам организации. Параметры можно установить для экспорта выписок из интерфейса, с помощью API или автоматического экспорта. Более подробно об экспорте выписок в разделе Выписки.
- Секция `Настройки экспорта справок` содержит вложенные секции для установления параметров экспорта справок по всем счетам организации. Параметры можно установить для экспорта справок из интерфейса, с помощью API или автоматического экспорта, по аналогии с выписками. Более подробно об экспорте справок в разделе Выписки.

После того как все необходимые реквизиты заполнены, необходимо нажать на кнопку `Сохранить` внизу модального окна.

Добавление организации

Для того чтобы открыть форму редактирования данных об организации, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по организации, после чего отобразится дополнительная строка с кнопкой `Изменить параметры организации`, по нажатию на которую открывается форма редактирования. Также можно открыть форму редактирования дважды кликнув левой кнопкой мыши по искомой организации.

Кнопка "Изменить параметры организации"

На форме Изменить параметры организации редактируются необходимые данные, при этом поля ИНН/КИО организации, ОГРН и Филиал не доступны для редактирования. Поле ОГРН доступно для редактирования в случае, если оно не заполнено. По завершению редактирования необходимо нажать на кнопку `Сохранить`.

Редактирование данных организации

Для удаления организации необходимо:

1. отметить галочкой одну или несколько организаций;
2. нажать на кнопку `Удалить организацию`;
3. подтвердить удаление, нажав `Да` в окне подтверждения.

Удаление организации

При попытке удалить организацию, к которой привязаны счета, возникнет ошибка. Такая организация не может быть удалена.

Ошибка при удалении организации с привязанными счетами

Прежде чем удалить организацию, к которой привязаны счета, следует перепривязать её счета к другой организации либо удалить их (удаление счетов возможно при условии, что по ним нет связанных документов в Мультибанке (Транзит 2.0)).

### Счета

Данный раздел содержит следующие подразделы:

- Добавление счетов;
- Редактирование и удаление счетов;
- Копирование счетов, моделей подписания и полномочий;
- Импорт счетов из файла;
- Выгрузка счетов в Excel;
- Закрытие счетов;
- Модели подписания;
- Модели подписания с ограничениями для Платежных поручений;
- Модели подписания для счетов Росбанка;

Раздел позволяет добавлять, редактировать, удалять банковские счета, настраивать модели подписания. Здесь же предоставляется возможность импорта счетов из файла, выгрузки счетов в файл в формате Excel, а также возможность копирования счетов, моделей подписания и полномочий пользователей. Подробнее по приведенным операциям см. далее.

Раздел "Счета"

#### Добавление счетов

Для добавления банковского счета необходимо нажать на кнопку `Добавить счет`, после чего откроется модальное окно, в котором для заполнения доступны следующие поля (значком `*` помечены обязательные поля):

- `Номер счета*` – 20-значное значение номера расчетного счета организации. Оставьте пустым для счета СПФС.

- Опция `Без номера счета` – для отправки документов без привязки к счету. Включите для СПФС. Также счет с включенной опцией называется счетом по умолчанию или дефолтным счетом. Дефолтный счет необходимо, например, для получения банковских писем и уведомлений о зачислении валютных средств, подробнее читайте в главе Дефолтный счет.
  Внимание: если у организации, для которой создается текущий счет, не заполнено поле ОГРН, при попытке создать дефолтный счет появится ошибка. В этом случае необходимо отредактировать данные искомой организации, заполнив поле ОГРН. После этого создание дефолтного счета станет возможным;

- `Модуль*` – из выпадающего списка выбирается банк, в котором открыт счет. Для СПФС выберите значение СПФС.

- Опция `Использовать СПФС` – опцию необходимо включить в случае, если организация будет передавать документы по данному счету, используя канал СПФС. Подробное описание приведено в разделе Передача документов через канал СПФС. Внимание! Опция отсутствует на форме для модулей НРД, ВТБ, ВТБ(НРД) и Сбербанк.

- `Банк*` – наименование банка, в котором открыт счет (заполняется автоматически при выборе модуля). Поле не используется в СПФС.

- `SWIFT-код Банка`- значение будет тянуться в аналогичное поле в валютном переводе в случае создания документа из интерфейса (раздел Валютный контроль, кнопка `Создать`). Поле не используется в СПФС.

- `БИК Банка*` – заполняется/выбирается вручную из выпадающего списка. Важно! В платежном поручении будет указан БИК банка плательщика из загруженного документа. Поле не используется в СПФС.

- `Банковский код депонента НРД*` – указывается депозитарный код Банка, в котором открыт счет (если организация настраивает тестовый контур, то указывается тестовый депозитарный код, если продуктивный - код Банка для работы в Проде). Поле не используется в СПФС.

- `Организация*` – из выпадающего списка выбирается организация, которой принадлежит счет;

- `Дата открытия счета в банке` – при необходимости укажите дату открытия счета в банке. Поле носит информационный характер.

- `Тип счета` - выбирается из выпадающего списка, также можно ввести любое другое значение вручную. Если тип счета указан, то при создании документов в Мультибанке (Транзит 2.0) через экранную форму в поле с номером счета будет отображаться также его тип. Поле не используется в СПФС.

- `Идентификатор организации ЮЛ для ЗП реестра` - отображается для модуля ВТБ, ВТБ(НРД), является обязательным для заполнения. Поле не используется в СПФС.

- `Идентификатор клиента банка` - поле отображается для модулей Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Банк УРАЛСИБ. Поле должно быть заполнено для счета по умолчанию, чтобы иметь возможность создать документы по этому счету. Значение из поля тянется в ряд документов при создании через экранную форму. Поле не используется в СПФС.

- `Идентификатор банковского отделения ВТБ` - отображается для модуля ВТБ, ВТБ(НРД), является обязательным для заполнения. Поле не используется в СПФС.

- `Тип модели подписания` – выбирается порядок проставления ЭЦП на документах перед отправкой в банк, возможные варианты:

  - `Последовательная` – подписи проставляются в строгой последовательности одна за другой согласно настроенным фазам (подробнее см. раздел Последовательная модель подписания);
  - `Иерархическая`- подписи проставляются в любой последовательности (подробнее см. раздел Иерархическая модель подписания);

- `Пользователь для автозапроса` - поле доступно только для счетов Промсвязьбанка. Укажите пользователя, если для запросов выписок/справок по счету Промсвязьбанка не настроена фаза подписания. Для выбора доступны пользователи с заполненным полем `Идентификатор пользователя`.

- Опция `Автоматически запрашивать выписку за предыдущий день` – позволяет автоматически создавать запросы на выписку в разделе Выписки. Настройка отсутствует на форме для модулей Газпромбанк, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк. Поле не используется в СПФС.
  При включении становится доступно поле `Режим планирования` со значениями:

  - `CRON расписание` – запрос выписок выполняется по расписанию в формате CRON. В поле `Период и интервал` укажите CRON-выражение (можно воспользоваться любым онлайн-генератором CRON). Чтобы добавить расписание, нажмите `Добавить CRON расписание`.

  - `Производственный календарь` – запрос выписок выполняется с учётом производственного календаря. В первый рабочий день автоматически направляются запросы за предыдущий рабочий день и все выходные дни между ними. Становится доступным поле `Время запуска` (формат ЧЧ:ММ), где указывается время выполнения запроса. По умолчанию заполняется значением из поля `Время смены операционного дня` в разделе Настройки → Прочее, если оно не пустое, иначе — текущим временем локального компьютера.

    Пример обработки периода с праздничным днем (23.02.2026 — праздник)

    День недели | Дата | Статус дня по производственному календарю
    --- | --- | ---
    ПТ | 20.02.2026 | Рабочий день
    СБ | 21.02.2026 | Выходной
    ВС | 22.02.2026 | Выходной
    ПН | 23.02.2026 | Праздничный день
    ВТ | 24.02.2026 | Первый рабочий день после выходных

    Результат:

    - С производственным календарём: 24.02.2026 направляются запросы за 20.02.2026, 21.02.2026, 22.02.2026 и 23.02.2026.
    - Без производственного календаря (только выходные): 23.02.2026 направляются запросы за 20.02.2026, 21.02.2026 и 22.02.2026.

  Автоматически созданные запросы при наличии модели подписания будут подписаны.

- Опция `Автоматически запрашивать справку по счету за текущий день` – позволяет автоматически (по расписанию) создавать запросы на справки по счету в разделе Выписки. Настройка отсутствует на форме для модулей Газпромбанк, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк. Поле не используется в СПФС.
  При включении становится доступна настройка `Период и интервал` – поле для расписания запроса в формате CRON-выражения (можно воспользоваться любым онлайн-генератором CRON). Чтобы добавить расписание, нажмите `Добавить CRON расписание`. Автоматически созданные запросы при наличии модели подписания будут подписаны.

- Опция `Автоматически задавать порядковый номер выписки за год` – включает автоматическую нумерацию полученных выписок/справок по счету в разделе Выписки. При выборе становится доступна настройка `Разделитель порядкового номера` для установки символа разделителя для дополнительного номера. Дополнительный номер проставляется в случае, если за один период по счету поступает более одной выписки. Оставьте поле пустым, если дополнительный номер не требуется.
  Номер выписки виден в разделе `Выписки`, в столбце `Порядковый номер`, и является справочной информацией, не влияющей на работу с выписками.

- Опция `Автоматически сохранять письма` – при включенной опции входящая корреспонденция по данному счету будет сохраняться в выбранную директорию в указанном формате. Настройка подробно описана в разделе Автоматическое сохранение входящих писем. Поле не используется в СПФС.

- Секция `Настройки экспорта выписок` содержит вложенные секции для установления параметров экспорта выписок по счету. Можно установить параметры для экспорта выписок из интерфейса, с помощью API или автоматического экспорта. Более подробно об экспорте выписок в разделе Выписки. Обратите внимание Опция `Автоматический экспорт выписок` не используется в СПФС.

- Секция `Настройки экспорта справок` содержит вложенные секции для установления параметров экспорта справок по счету. Можно установить параметры для экспорта справок из интерфейса, с помощью API или автоматического экспорта, по аналогии с выписками. Более подробно об экспорте справок в разделе Выписки.

- `Формат наименования письма` - можно задать произвольное имя файла, которое будет указано при сохранении писем по данному счету. См. раздел Автоматическое сохранение входящих писем. Поле не используется в СПФС.

Следующие поля доступны только для модуля СПФС:

- `Справочник участников обмена (ED574(3))` — включите для использования справочника с контрагентами, которым отправитель может отправлять сообщения (справочник высылается в ответ на запрос ED573 с кодом справочника 3). Это позволит импортировать сообщения с контрагентами, которых нет в общем справочнике, а также выбирать их в экранной форме создания сообщений без ручного ввода.
  После выбора становится доступен чекбокс `Автоматически запрашивать справочник участников обмена` — при включении будет автоматически создаваться сообщение запроса контрагентов (ED573(3)). Сообщение будет создаваться с периодичностью, которая указана в поле `Период и интервал` в формате CRON.
  Обратите внимание: сообщения запроса контрагентов будут отправляться автоматически только если для них не настроена модель подписания, иначе каждое сообщение необходимо отправлять вручную.

- `Автоматически сохранять ED501` - при включенной опции входящие документы ED501 будут сохраняться автоматически в указанную директорию. Подробнее см. раздел Автоматическое сохранение входящих сообщений;

- `Автоматически сохранять ED503` - при включенной опции входящие документы ED503 будут сохраняться автоматически в указанную директорию. Подробнее см. раздел Автоматическое сохранение входящих сообщений;

- `Автоматически сохранять ED506` - при включенной опции входящие документы ED506 будут сохраняться автоматически в указанную директорию. Подробнее см. раздел Автоматическое сохранение входящих сообщений;

- `Автоматически сохранять ED514` - при включенной опции входящие документы ED514 будут сохраняться автоматически в указанную директорию. Подробнее см. раздел Автоматическое сохранение входящих сообщений; После того как форма добавления счета была заполнена, необходимо нажать на кнопку `Сохранить`.

После того как форма была заполнена, необходимо нажать на кнопку `Сохранить` внизу модального окна. Если CRON выражение заполнено верно - форма закрывается, настройки применяются, при повторном открытии формы настройки не сбрасываются

Добавление счета для банка:

Добавление счета для банка

Добавление счета для СПФС:

Добавление счета СПФС

Внимание: Состав формы, описанной выше одинаков для большинства банков. Однако для некоторых банков на форме присутствуют дополнительные поля и опции:

- Для модуля Сбербанк на форме Добавить счет дополнительно отображаются опции:
  - `Автоматически запрашивать письма` - настройка подробно описана в разделе Автозапрос писем;

Важно: При добавлении нового счета к существующей организации в модуле Сбербанк требуется выполнить процедуру получения нового кода авторизации взамен старого. Это связано с тем, что код авторизации привязывается к организации, а не к отдельному счету. Процедура описана в разделе Сбербанк - получение нового кода авторизации (взамен старого).

- Для модуля ВТБ/ВТБ (НРД) на форме Добавить счет дополнительно отображаются:

  - поле `Идентификатор клиента банка` - значение вводится вручную. Впоследствии значение из поля тянется в ряд документов при создании через экранную форму;

  - поле `Идентификатор банковского отделения ВТБ` - значение выбирается из выпадающего списка (список формируется при условии настроенного соединения с ВТБ) или вводится вручную. Впоследствии значение из поля тянется в ряд документов при создании через экранную форму;

  - `Организация с доверительным управляющим` - текстовое поле, вводится название Организации с доверительным управляющим, поле отображается для модуля ВТБ, ВТБ(НРД), для того чтобы выводить информацию в данном поле на ПФ выписок/справок, поле следует заполнить;

    Ввод поля

    Отображение поля на ПФ

  - опция `Счет зарегистрирован в РЦК?` - при включенной опции отображаются дополнительные поля `Центр ответственности` и `Структура`. Если опция включена, и поля заполнены, то при формировании сообщения в банк данные значения будут подставлены в соответствующие атрибуты формата банка;

  - опция `Автоматически запрашивать письма` - настройка подробно описана в разделе Автозапрос писем;

    На рисунке ниже представлены дополнительные поля и опции, которые появляются на форме для модуля ВТБ/ВТБ (НРД):

    Дополнительные поля и опции в карточке счета ВТБ/ВТБ (НРД)

- Для модуля Т-Банк на форме Добавить счет дополнительно отображаются опции:

  - `Автоматически запрашивать письма` - настройка подробно описана в разделе Автозапрос писем;
  - `Автоматически сохранять письма` - при включенной опции входящая корреспонденция по данному счету будет сохраняться в выбранную директорию в указанном формате. Настройка подробно описана в разделе Автоматическое сохранение входящих писем;

- Для модуля Альфа-Банк на форме Добавить счет поле `Идентификатор клиента банка` - опциональное, длиной ровно 32 символа. Для счетов по умолчанию (без номера счета) должно быть заполнено. Значение поля клиент запрашивает самостоятельно через систему Альфа-Линк.

- Для модуля Газпромбанк/Газпромбанк(Версия 6) на форме Добавить счет дополнительно отображаются поля:

  - `Идентификатор клиента банка` - значение из поля тянется в ряд документов при создании через экранную форму.
  - `Номер филиала ГПБ` - выберите из списка или укажите вручную. Значение затем передается в банковские письма и некоторые другие документы, направляемые в банк;
  - `Подразделение банка ГПБ` - выберите из списка или укажите вручную. Значение затем передается в банковских письмах с категорией Валютный контроль, направляемых в банк;

    Дополнительные поля в карточке счета Газпромбанка

#### Редактирование и удаление счетов

Для редактирования конкретного счета необходимо:

1. кликнуть левой кнопкой мыши по искомому счету, после чего отобразится дополнительная строка с кнопкой `Изменить параметры счета`, по нажатию на которую открывается форма редактирования. Также можно открыть форму редактирования дважды кликнув левой кнопкой мыши по искомому счету;
2. изменить необходимые поля на форме Редактировать счет (за исключением номера счета – он не доступен для редактирования);
3. нажать на кнопку `Сохранить`.

Для того чтобы изменить параметры нескольких счетов, следует выбрать чекбоксом необходимые счета и нажать на кнопку “Изменить параметры”.

После нажатия отобразится модальное окно для изменения параметров.

В модальном окне отображаются поля:

- `Тип счета` - выбирается из выпадающего списка, чтобы поле оставить без изменений следует выбрать “Нет изменений”

- `Тип модели подписания` - выбирается из выпадающего списка, чтобы поле оставить без изменений следует выбрать “Нет изменений”

- `Автоматически запрашивать выписку за предыдущий день` - описание чекбокса приведено в разделе Автоматический запрос выписок.

  Чекбокс имеет три состояния

  - `пустой` - никакие изменения не будут внесены для счетов,
  - `галочка` - изменяется значение в поле для данного параметра,
  - `крестик` - значение затирается для всех выбранных счетов

- `Автоматически запрашивать справку по счету за текущий день` - чекбокс работает так же как и первый, описание чекбокса приведено в разделе Автоматический запрос выписок

- `Автоматически задавать порядковый номер выписки за год` - чекбокс работает так же как и первый

- `Автоматически сохранять письма` - чекбокс работает так же как и первый, описание чекбокса приведено в разделе Автоматическое сохранение входящих писем

- `Формат наименования письма` - описание поля приведено в разделе Автоматическое сохранение входящих писем. Чекбокс `Очистить` для данного поля работает так же.

Для сохранения введенных данных следует нажать на кнопку Сохранить.

Внимание!Следует обращать внимание на знаки с восклицанием для полей.

Изменение параметров

Для удаления счета (счетов) необходимо:

1. отметить галочкой счет или несколько счетов, которые необходимо удалить;
2. нажать на кнопку `Удалить счет`;
3. подтвердить удаление.

Удаление счета

После удаления счета настройки полномочий пользователей, связанные с данным счетом, также удалятся из системы.

Важно: При попытке удалить счет, по которому имеются связанные документы, появится сообщение об ошибке. Искомый счет не будет удален. Можно удалить счет только после архивации всех документов по данному счету.

Ошибка при попытке удалить счет

#### Копирование счетов, моделей подписания и полномочий

При наличии у организации нескольких счетов в одном банке для облегчения процесса заведения счетов можно воспользоваться функционалом копирования счета. Для этого необходимо:

1. кликнуть левой кнопкой мыши по счету, данные по которому необходимо скопировать. Откроется дополнительная строка с кнопкой `Копировать`, по нажатию на которую открывается искомая форма Копировать параметры счета;
2. на форме заполнить поле `Номер счета`, и нажать `Добавить`. При необходимости можно добавить несколько счетов;
3. нажать на кнопку `Копировать`.

Указанные счета появятся в табличной части, все параметры будут скопированы в соответствии с искомым счетом.

Копирование счета

Для тех счетов, которые выше были добавлены копированием, можно воспользоваться функцией копирования полномочий пользователя, которая позволит для этих счетов автоматически скопировать полномочия пользователей на основании исходного счета (счет, на основании которого искомые счета были изначально скопированы).

Для того чтобы скопировать полномочия пользователей, необходимо:

1. кликнуть левой кнопкой мыши по счету, на основании которого изначально копировались счета. Как результат, отобразится дополнительная строка с кнопкой `Копировать полномочия пользователей`, по нажатию на которую открывается искомая форма;
2. в поле `Номера счетов` указать один или несколько счетов через запятую и нажать `Добавить`;
3. нажать на кнопку `Копировать`.

Как результат выполнения копирования, всем пользователям, у которых настроены полномочия для исходного счета (выбранного на шаге 1), будут добавлены аналогичные полномочия для выбранного на шаге 2 счета.

Копирование полномочий пользователя

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет также возможность скопировать модель подписания для заведенного ранее счета. Для этого необходимо:

1. кликнуть левой кнопкой мыши по счету, чью модель подписания необходимо скопировать. Отобразится дополнительная строка с кнопкой `Копировать модель подписания`, по нажатию на которую открывается искомая форма;
2. На форме из выпадающего списка отметить галочками счета, для которых будет скопирована модель подписания из выбранного счета в пункте 1 (в списке доступны счета только для модуля банка, указанного в копируемом счете);
3. нажать на кнопку `Копировать`.

Копирование модели подписания счета

#### Импорт счетов из файла

В разделе Счета предусмотрена возможность импорта счетов из файла (формата Excel).

Шаблон для импорта счетов можно скачать в разделе Счета. По нажатию на кнопку `Импортировать счета` откроется модальное окно, в котором необходимо нажать на кнопку `Скачать шаблон`. Файл шаблона будет загружен на компьютер пользователя.

Скачивание шаблона импорта счетов

Заполнив файл шаблона необходимыми данными по счетам, можно переходить к импорту счетов из файла.

Для того чтобы импортировать счета из файла, необходимо:

1. нажать на кнопку `Импортировать счета`;
2. в модальном окне выбрать из списка организацию, для которой будут импортироваться счета;
3. нажать на кнопку `Выберите файл`;
4. в открывшемся Проводнике выбрать файл и нажать `Открыть`.

В табличной части появятся загруженные из файла счета.

Импорт счетов

Если в импортируемом файле имеются ошибки, из-за которых те или иные счета не могут быть импортированы, пользователю будет выведено сообщение об ошибке, в котором указано, какие именно строки не были импортированы, и какие поля в файле для этих строк необходимо перепроверить.

Ошибки при импорте счетов

После того как в импортируемый файл были внесены соответствующие исправления, можно заново воспользоваться функционалом импорта счетов из файла.

Если в импортируемом файле присутствуют счета, которые уже заведены в Мультибанке (Транзит 2.0), то при попытке импортировать счета из файла пользователь увидит сообщение об ошибке с уведомлением о невозможности создать счет дубликат.

Ошибки при импорте счетов - дубликаты

Обратите внимание! Настройки для справок и выписок по счетам, которые можно внести в импортируемом файле, будут установлены для автоматического экспорта справок и выписок. Настройки для экспорта справок и выписок с помощью API или экспорта вручную невозможно задать в файле импорта счетов.

#### Выгрузка счетов в Excel

В разделе Счета предусмотрена возможность выгрузки счетов из Мультибанка (Транзит 2.0) в файл формата Excel.

Для выгрузки счетов необходимо:

1. отметить галочкой счета, информацию по которым необходимо выгрузить в файл. Предварительно можно отфильтровать счета по организации, банковскому модулю или любому другому параметру, после чего необходимо отметить отфильтрованные счета галочкой в первом столбце в шапке таблицы - для выгрузки всех счетов, или в строках с конкретными счетами - для выгрузки определенных счетов;
2. нажать на кнопку `Скачать в XLS`.

Файл в формате Excel с информацией по счетам будет сохранен на компьютер.

Выгрузка счетов в формате Excel

#### Закрытие счетов

По умолчанию счет создается со статусом Открыт (отображается в столбце `Статус`), однако его можно пометить как закрытый. По закрытому счету в банк можно отправлять только запросы выписок. Подписание и отправка остальных документов невозможна.
Закрытый счет, в свою очередь, можно снова открыть.

Обратите внимание: счета помечаются открытыми и закрытыми только в Мультибанке. Никакие заявления в банк при этом не отправляются.

Чтобы пометить счет как закрытый:

1. Выберите счет в таблице с помощью чекбокса.

2. Над таблицей счетов нажмите `Закрыть счет`.

3. В появившемся окне укажите `Дата закрытия счета в банке` и нажмите `Закрыть счет` - статус счета поменяется на Закрыт.

4. Выберите счет в таблице с помощью чекбокса.

5. Над таблицей счетов нажмите `Отменить закрытие счета` - статус счета поменяется на Активен.

#### Дефолтный счет / Счет по умолчанию

Некоторые банковские документы не привязаны ко счету, чтобы получать/отправлять такие документы, необходимо создать счет без номера (дефолтный счет). Чтобы создать дефолтный счет, при создании включите чекбокс `Без номера счета`.

Обратите внимание: если дефолтного счета нет, при получении банковского письма или уведомления о зачислении валютных средств он создастся автоматически, но права на него не будут выданы. Их необходимо будет выдать вручную.
Поэтому рекомендуем создавать дефолтные счета заранее, если предполагается получение банковских писем и уведомлений о зачислении валютных средств.

Полный список документов, поддерживающих дефолтные счета читайте в главе Типы документов.

#### Модели подписания

Модель подписания в Мультибанке (Транзит 2.0) описывает движение определенного типа документа по счету до момента его отправки в банк. Модели подписания настраиваются в разрезе типов документов и счетов, и описывают предусмотренные фазы подписания/согласования для указанного счета и типа документа.

Внимание: тип документа, указываемый в моделях подписания, может соответствовать сразу нескольким видам документов, с которыми поддерживается работа в Мультибанке (Транзит 2.0). Полный перечень соответствий представлен в разделе Типы документов (соответствие).

Для добавления или редактирования моделей подписания в разделе Счета необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по счету, после чего отобразится дополнительная строка с кнопкой `Модели подписания`:

Переход в раздел Модели подписания

По нажатию на кнопку `Модели подписания` открывается модальное окно Модели подписания счета <номер счета>.

Модели подписания

Для добавления модели подписания необходимо:

1. нажать на кнопку `Добавить модель`;
   Примечание: если фазы подписания не требуются то можно нажать на чекбокс `Фазы подписания не требуются`, после чего таблица с фазами скроется

2. в модальном окне выбрать тип документа из выпадающего списка, для которого настраивается текущая модель подписания;

3. если документ не требует ни согласования ни проставления подписи (банк принимает документ без электронной подписи), то активируется опция `Фазы подписания не требуются`, иначе выполняется пункт 4;

4. задаются фазы подписания для документа, необходимо нажать на кнопку `Добавить`

   - после нажатия добавляется строка в таблице фаз
   - в столбце `Номер` генерируется автоматически порядковый номер записи
   - в столбце `Тип` выводится выпадающий список из значений `Согласование` - документ требует согласования пользователем, для которого впоследствии будут введены соответствующие полномочия, и `Подпись` - документ требует проставления подписи пользователем, для которого впоследствии будут введены соответствующие полномочия
   - в столбце `Автоподписание` отображается чекбокс который появляется только при выборе типа “Подпись”, при включении данной опции импортированный или созданный через экранную форму документ пользователем, у которого в полномочиях указана искомая фаза, будет подписан автоматически
   - в столбце `Действие` отображается значок удаления строки.

   Примечание: Общее количество фаз в модели подписания не может превышать максимально допустимое значение, установленное в ключе `MaxPhases` в файле конфигурации (если ключ отсутствует в конфигурационном файле, то по умолчанию берется значение 4). Попытка ввода большего количества фаз блокируется программой;

5. установка ограничений актуальна только для следующих типов платежных документов:

   - `Платежное поручение`
   - `Валютный перевод`
   - `РСТС (Распоряжение о списании средств с транзитного счета)`
   - `Покупка валюты`
   - `Продажа валюты`
   - `Конверсия валюты`

    в случае если для данного документа заведено несколько моделей подписания. Более подробное описание приведено в разделе [Модели подписания с ограничениями для Платежных поручений](#sign-models-limits);

6. нажать на кнопку `Сохранить`;

Добавление модели подписания

Примечание: Для счетов модуля Росбанка можно дополнительно указать тип подписи для каждой из фаз в модели подписания. Подробнее по данной возможности см. раздел Модели подписания для счетов Росбанка.

Для редактирования модели подписания необходимо:

1. нажать левой кнопкой мыши на строчку с типом документа, модель подписания которого необходимо изменить;
2. в модальном окне редактировать или удалить фазу подписания;
3. нажать на кнопку `Сохранить` внизу модального окна.

После редактирования модели подписания счета, назначенные фазы подписания по данному счету у пользователя могут быть сброшены.

Для удаления модели подписания необходимо:

1. отметить галочкой модель подписания, которую необходимо удалить;
2. нажать на кнопку `Удалить`;
3. подтвердить удаление.

##### Модели подписания с ограничениями для платежных документов

Для следующих типов платежных документов:

- `Платежное поручение`
- `Валютный перевод`
- `РСТС (Распоряжение о списании средств с транзитного счета)`
- `Покупка валюты`
- `Продажа валюты`
- `Конверсия валюты`

может быть заведено несколько моделей подписания, одна из которых будет помечена как модель по умолчанию (без ограничений). Для других моделей подписания при этом указываются ограничения. В качестве типа ограничения можно выбрать значение:

1. `Сумма` - если в импортируемом платежном документе указана сумма, превышающая установленную в ограничении, то будет применяться данная модель подписания;
2. `Номер счета получателя` - если в импортируемом платежном документе номер счета получателя совпадает с номером, указанным в ограничении, то будет применена данная модель;
   Если импортируемый платежный документ не отвечает условиям ограничения ни одной из моделей подписания, то будет применена модель подписания по умолчанию (без ограничений).

Как правило, модель подписания с ограничением требует несколько подписей, в то время как для модели по умолчанию может требоваться только одна подпись. Таким образом, введение нескольких моделей подписания позволяет запрашивать дополнительную подпись при наступлении сценария ограничения (превышение суммы и/или перевода на конкретный счет получателя).

На данном примере (см. Рисунок - Настройка нескольких моделей подписания для платежных поручений) для платежных поручений с суммой перевода свыше 100000 рублей будет применена модель с двумя подписями, иначе, если сумма не превышает 100000 будет применена модель по умолчанию (с одной подписью).

Настройка нескольких моделей подписания для платежных поручений

Примечание: Поиск модели для импортируемого платежного документа производится в соответствии с порядковым номером до первого совпадения по дополнительным критериям (установленные ограничения). Если совпадений нет, применяется модель по умолчанию.

Примечание: Аналогичное поведение системы для всех перечисленных типов платежных документов.

##### Модели подписания для счетов Росбанка

При настройке модели подписания для счетов Росбанка реализована возможность указания типа подписи для каждой из фаз. При добавлении фазы исключительно для счетов Росбанка отображается дополнительное поле `Тип подписи`, значение в которое выбирается из выпадающего списка. В списке доступны значения от 1 до 6, и значение <По умолчанию>.

Модель подписания для счета Росбанка - указание типа подписи для фазы

Впоследствии при подписании документа указанный тип подписи проставится для атрибута signKind (тег signature).

Допустим, для банковского письма настроена модель с одной фазой подписания и указан тип подписи 3, как показано на рисунке ниже.

Пример настроенной модели подписания

Следовательно, при подписании банковское письмо (в данном примере с категорией “Зарплатные реестры”) будет преобразован в формат банка, где искомому атрибуту будет присвоено значение 3 в соответствии с настроенной моделью подписания.

Формат банка - проставление типа подписи для атрибута

Если для фазы указан тип подписи <По умолчанию>, то при подписании документа атрибуту signKind значение будет проставляться в соответствии с подписываемой фазой (на первой фазе - 1, на второй фазе - 2 и т. д.).

Примечание: возможность выбора типа подписи для счетов Росбанка реализована для всех типов документов.

### Пользователи и роли

Раздел состоит из двух подразделов:

- Пользователи
- Роли.

### Пользователи

Раздел Пользователи содержит следующие подразделы:

- Настройка пользователя;
- Изменение пароля;
- Полномочия пользователя;
- Копирование полномочий пользователя;
- Замена сертификата пользователя;
- Установка роли подтверждающего изменения;
- Сохранение списка пользователей в Excel;

Раздел позволяет добавлять, удалять, редактировать пользователей, а также настраивать им полномочия и назначать роли. В таблице раздела по умолчанию стоит сортировка по колонке “Имя”.

Раздел "Пользователи"

#### Настройка пользователя

Для добавления пользователя необходимо нажать на кнопку `Добавить`, после чего откроется модальное окно. На форме доступны следующие поля для заполнения (значком `*` помечены обязательные поля):

- `Отображаемое имя пользователя*` - имя пользователя, которое будет фигурировать в интерфейсе. Если настроена доменная авторизация, поле будет содержать выпадающий список пользователей домена в формате sAMAccountName.
- `Логин для входа*` - логин, указываемый при авторизации пользователя;
- `Пароль*` - пароль, вводимый при авторизации пользователя. В конфигурационном файле Мультибанка (Транзит 2.0) дополнительно можно установить требования для вводимого пароля, подробнее см. раздел Конфигурация требований к паролю;
- `Повторите пароль*` - дублируется пароль;
  Чтобы показать введенный пароль, в строке пароля нажмите , чтобы скрыть — .
- `Номер сертификата для входа` - при необходимости может быть настроена авторизация по сертификату. В поле `Номер сертификата для входа` указывается серийный номер сертификата. Подробнее см. раздел Авторизация по сертификату;
- `Комментарий` - поле для ввода комментария;
- `Идентификатор пользователя` - используется для отправки запросов выписок Промсвязьбанка. Предоставляется банком.
- `Ф.И.О. пользователя` - подставляется в некоторые документы при их создании.
- `Номер телефона` - подставляется в некоторые документы при их создании.
- Опция `Пользователь домена` - при включенной опции вкладка Настройки будет недоступна для использования. Если опция выключена, то вкладка доступна. Подробнее см. пункт Доменная авторизация.
- Опция `Разрешить доступ к WEB интерфейсу` - при включенной опции пользователю будет предоставлен доступ к интерфейсу Мультибанка (Транзит 2.0). Если опция выключена, то вход в приложение будет заблокирован для такого пользователя;
- Опция `Разрешить доступ к интеграционному API` - при включенной опции пользователю будет предоставлен доступ к интеграционному API, следовательно он сможет пользоваться всеми доступными методами API. Обратите внимание: для работы с некоторыми данными через API пользователю необходимо выдать роли. Например, роль Администратор счетов для работы со счетами.
- Блок `Роли пользователя` - отображает список созданных ролей, которые можно присвоить пользователю с помощью чекбокса. При наведении на знак вопроса отображается список доступов роли. Чтобы назначить роль, выберите ее, чтобы снять роль, снимите выбор с роли.
  Если роль делегирована пользователю, рядом с ней отображается соответствующая надпись.
- Блок `Делегирование ролей` - позволяет делегировать роли текущего пользователя другому, например, на время его отсутствия. Блок содержит поля:
  - `Выберите пользователя, которому нужно делегировать роли` - выберите пользователя, которому будут скопированы ваши роли.
  - `Дата начала периода` - укажите дату, когда пользователю будут скопированы ваши роли. Роли будут скопированы в 00:00 выбранного дня.
  - `Дата окончания периода` - укажите дату, когда у пользователя будут удалены ваши роли. Роли будут удалены в 23:59 выбранного дня.
  - `Заблокировать текущего пользователя` - выберите, если необходимо заблокировать текущего пользователя на период делегирования. Пользователю будет запрещен вход в систему и выполнение API-команд.

После того как форма была заполнена данными, необходимо нажать на кнопку `Добавить пользователя`. Новый пользователь появится в табличной части.

Создание пользователя

Примечание: в Мультибанке (Транзит 2.0) предусмотрено разделение доступа к WEB интерфейсу и к интеграционному API для пользователей. Можно настроить пользователю доступ исключительно к WEB интерфейсу, установив опцию `Разрешить доступ к WEB интерфейсу` и выключив опцию `Разрешить доступ к интеграционному API`. Можно установить доступ исключительно к интеграционному API, включив опцию `Разрешить доступ к интеграционному API` и выключив опцию `Разрешить доступ к WEB интерфейсу`. Можно также предоставить пользователю доступ как к WEB интерфейсу, так и к интеграционному API, включив обе опции. При этом есть ряд нюансов, касающихся функционала разделения доступов:

1. Пользователю должен быть разрешен хотя бы один доступ (доступ к WEB интерфейсу или доступ к интеграционному API);
2. Пользователь с опцией `Администратор пользователей` или `Администратор счетов` должен иметь доступ к WEB интерфейсу. Таким образом, для администратора должна быть обязательно включена опция `Разрешить доступ к WEB интерфейсу`;
3. Пользователь, который назначен подтверждающим изменения, должен иметь доступ к WEB интерфейсу;
4. Доступ к API авторизации остается вне зависимости от предоставленного доступа (к WEB интерфейсу или к интеграционному API);
5. Web-фрейм подписания документов доступен только для пользователей с доступом к интеграционному API.

Пользователи, имеющие доступ только к интеграционному API, и не имеющие доступ к WEB интерфейсу, не смогут авторизоваться в системе:

Доступ к WEB интерфейсу запрещен

Важно! Для пользователей должны быть настроены сертификаты, посредством которых впоследствии будет проставляться электронная подпись. Для этого необходимо левой кнопкой мыши кликнуть на пользователя - появится кнопка `Сертификаты`, по нажатию на кнопку открывается модальное окно, где добавляются сертификаты.

Сертификаты пользователя

Подробное описание по настройке сертификатов пользователям можно найти в разделе Виды подписания в Мультибанке (Транзит 2.0)

Для редактирования пользователя необходимо:

1. кликнуть левой кнопкой мыши по пользователю, после чего отобразится дополнительная строка с кнопкой `Изменить данные пользователя`, по нажатию на которую открывается форма редактирования. Также можно открыть форму редактирования дважды кликнув левой кнопкой мыши по искомому пользователю;
2. изменить необходимые поля на форме (за исключением логина для входа - данное поле заблокировано для редактирования);
3. нажать на кнопку `Сохранить`.

Важно! После делегирования ролей создается запрос для подтверждения или отклонения делегирования. Данный запрос отображается в отдельной вкладке “Запрос на изменение”. Для подтверждения или отклонения запроса следует перейти в данный раздел.

Примечание: при редактировании уже созданной записи пользователя, перед тем как сохранить изменения выводится предупреждение `"После изменений все сеансы пользователя будут завершены. Продолжить?"`, при нажатии на “Да” происходит разрыв сеанса пользователя и отображается окно входа в систему.

Редактирование данных пользователя

Для удаления пользователя необходимо:

1. отметить галочкой пользователя или пользователей, которых необходимо удалить;
2. нажать на кнопку `Удалить`;
3. подтвердить удаление.

Удаление пользователя

##### Изменение пароля

Администратор может поменять пароль любому пользователю в разделе Пользователи.

Свой пароль можно поменять в разделе Данные пользователя.

Для того чтобы поменять пароль другого пользователя, необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по строчке с искомым пользователем. В открывшемся модальном окне нажать на кнопку `Изменить пароль`, в появившихся на форме полях ввести новый пароль и нажать на кнопку `Сохранить`:

Изменение пароля пользователю

#### Полномочия пользователя

Полномочия пользователей устанавливаются в разрезе счетов и типов документов. Полномочия определяют, какие действия может выполнять пользователь с конкретным типом документа в рамках определенного счета (импорт, просмотр, удаление и т.д.), а также устанавливают право пользователя на подписание или согласование документа для определенных фаз (которые установлены в настройках модели подписания для искомого счета и типа документа).

Внимание: Полный перечень соответствий типа документа с его видами представлен в разделе Типы документов (соответствие).

Для настройки полномочий пользователя необходимо нажать левой кнопкой мыши на пользователя, после чего нажать на кнопку `Счета и полномочия`:

Счета и полномочия

Откроется модальное окно, которое состоит из двух вкладок:

- Все полномочия пользователей - таблица со списком счетов и доступными полномочиями для счетов
- Управление полномочиями пользователей - таблица со списком типов документов и полномочиями для счетов

  Модальное окно

Вкладка Управление полномочиями пользователей

Вкладка представляет таблицу с полями:

- Номер счета - отображается номер счета, для которого установлены полномочия
- Организация - отображается название организации, которой принадлежит счет
- Тип документа - отображается тип документа, к которому предоставлены полномочия
- Полномочия - отображается полномочие
- Фазы - отображается фаза подписания При двойном клике на строку в таблице осуществляется переход на вкладку Управление полномочиями пользователей, в котором отображается таблица с доступными и недоступными полномочиями по выбранному счету.

Вкладка Управление полномочиями пользователя

Для удаления строки с полномочием следует выбрать чекбоксом строку и нажать на кнопку Удалить.

Удаление полномочия

Вкладка Управление полномочиями пользователей

Вкладка отображает поле для выбора номера счета из выпадающего списка.

Выбор счета

После выбора номера счета отображается таблица с типами документов и полномочиями для них под конкретно выбранный счет.

Вкладка Управление полномочиями пользователя

Таблица отображает поля:

- Тип документа - список типов документов, по которым можно настроить полномочия по данному счету. Если полномочия уже настроены, то документ в таблицу все равно выводится, но чекбоксы полномочий в строке уже должны быть проставлены

- Импорт - отображается чекбокс у всех документов, кроме выписки и ВБК

- Просмотр - чекбокс у всех документов

- Просмотр вложений - чекбокс только у Банковских писем, СВО, СПД и Валютных контрактов.

- Удаление - чекбокс у всех документов, кроме выписки и ВБК

- Отклонение - чекбокс у всех документов, кроме выписки и ВБК

- Отзыв документа - чекбокс только у документов Платежное поручение, Валютный перевод, РСТС, Покупка валюты, Продажа валюты, Конверсия валюты

- Выбрать все - чекбокс у всех документов

- Фаза подписания - колонки с фазами подписания могут отсутствовать, чтобы отобразить их на таблице следует перейти в раздел `Счета` и добавить модели подписания для конкретного счета

  - Фаза подписания 1
    - если у документа настроены фазы на подписание, то в ячейке будет выпадающий список сертификатов с мультивыбором
    - если у документа настроены фазы на согласование, то в ячейке будет выпадающий список из значений “Да” и “Нет”
  - Фаза подписания 2
    - если у документа настроена 2 фаза, то ячейки заполняются по такой же логике, как для 1 фазы.
    - если у документа не настроена 2 фаза, то ячейка остается пустой.
  - Фаза подписания 3 - столбец выводится в таблицу, только если хотя бы у одного документа есть 3 фаза. Если ни у одного документа 3 фазы нет, то столбец отсутствует

- Ограничение 1 - столбец выводится, если есть ограничение хотя бы у одного документа

- Ограничение 2 - столбец выводится, если есть ограничение хотя бы у одного документа

- Если поставить чекбокс “Выбрать все” в строке с документом, то автоматически проставляются чекбоксы во всех столбцах

- Если снять чекбокс хотя бы у одного столбца после выбора всех, то в столбце “Выбрать все” также снимается чекбокс.

- Если поставить чекбокс у названия полномочия, то автоматически проставляются чекбоксы во всех строках этого столбца

- Если снять чекбокс хотя бы у одной строки после выбора всех, то в ячейке с названием полномочия чекбокс также снимается.

- Если поставить чекбокс у всех в ячейке “Выбрать все”, то проставляются все чекбоксы в таблице

- Если снять чекбокс хотя бы у одной ячейки после выбора всех, то в ячейке “с названием полномочия “Выбрать все”” чекбокс также снимается.

Если в таблице было хоть одно любое изменение, но не была нажата кнопка “Сохранить”, а пользователь закрывает страницу или переходит на первую вкладку, то всплывает диалоговое окно с текстом: “Вы уверены, что хотите покинуть эту страницу? Изменения не будут сохранены.” При нажатии на “Да” пользователь уходит со страницы, при нажатии на Нет, окно с подтверждением закрывается.

Окно подтверждения действия

- Если не вносить изменений и закрыть страницу или переходить на первую вкладку, то уведомлений не будет.
- Если внести изменения и нажать “Сохранить”, то всплывает уведомление “Изменения полномочий сохранены.”, которое закрывается само по истечении нескольких секунд. На первой вкладке со всеми полномочиями изменения также отображаются.

#### Копирование полномочий пользователя

Для случая, когда необходимо назначать одинаковые полномочия большому количеству пользователей в Мультибанке (Транзит 2.0) предусмотрена функция копирования полномочий пользователя.

Для того чтобы скопировать полномочия пользователя другим пользователям, необходимо:

1. нажать на строку с пользователем, полномочия которого необходимо скопировать, появится кнопка `Копировать полномочия пользователя`;

Копирование полномочий пользователя - кнопка в табличной части

2. нажать на кнопку `Копировать полномочия пользователя`;
3. в поле `Пользователь для копирования` выбрать из выпадающего списка пользователя, которому необходимо скопировать полномочия - появится табличная часть с полномочиями исходного пользователя;
4. если в табличной части есть полномочия с фазой Подпись, то в столбце Замена необходимо выбрать сертификат из выпадающего списка (есть возможность выбрать сертификат исходного пользователя);
5. отметить галочкой полномочия, которые необходимо скопировать. При копировании всех полномочий необходимо установить галку в шапке таблицы, чтобы выделить сразу все позиции в таблице. При необходимости можно заранее отфильтровать табличную часть, например, по номеру счета, наименованию банка или любому другому параметру;
6. нажать на кнопку `Копировать`.

Отмеченные галочкой полномочия будут скопированы указанному пользователю.

Копирование полномочий пользователя

В окне Копировать полномочия пользователя предусмотрена возможность установить один сертификат сразу всем позициям, для которых установлена фаза с типом Подпись. Для этого необходимо:

1. в табличной части отметить галочкой все записи, где требуется замена сертификата (для удобства можно предварительно отфильтровать записи в таблице по сертификату и отметить галочкой сразу все отфильтрованные записи);

   Фильтрация по сертификату и выбор всех позиций

2. нажать на кнопку `Выбрать сертификат` в нижнем правом углу формы;

3. в окне Выбрать сертификат из выпадающего списка выбрать необходимое значение;

4. нажать на кнопку `Выбрать`.

   Выбор сертификата для замены

Выбранный сертификат будет установлен для всех отмеченных галочкой записей (на шаге 1) в столбце Замена табличной части.

Замена сертификатов при копировании полномочий

#### Замена сертификата пользователя

Сертификат пользователя можно заменить на новый, например, если заканчивается срок действия текущего сертификата. Новый сертификат автоматически заменится во всех полномочиях пользователя по всем счетам. Это позволяет сэкономить время по сравнению с добавлением нового сертификата и распределением его по полномочиям вручную.

Чтобы заменить сертификат на новый:

1. Нажмите левой кнопкой мыши на пользователя, затем в появившемся меню нажмите `Сертификаты` — откроется окно Управление сертификатами пользователя;
2. Нажмите `Заменить сертификат` — откроется окно Замена сертификата пользователя.
3. В поле `Текущий сертификат:` укажите сертификат пользователя, который необходимо заменить, в поле `Новый сертификат:` — сертификат, на который необходимо заменить.
4. Нажмите `Копировать` — во всех полномочиях, где использовался старый сертификат, он будет заменен на новый.

Окно «Замена сертификата пользователя»

#### Удаление сертификатов пользователя

Для удаления сертификата пользователя следует выбрать в списке требуемые сертификаты и нажать на кнопку Удалить.

Замена старого сертификата на новый

После нажатия отобразится окно для подтверждения действия, в котором для подтверждения действия следует нажать ОК или Отмена.

#### Сохранение списка пользователей в Excel

В Мультибанке (Транзит 2.0) предусмотрена возможность сохранения списка пользователей в Excel.

Для того чтобы выгрузить список пользователей в Excel, в табличной части необходимо отметить галочкой пользователей, которых необходимо выгрузить (предварительно можно установить фильтр по любым из параметров, и выделить разом отфильтрованные записи в таблице, установив галочку в шапке таблицы в первом столбце). В интерфейсе появится кнопка `Скачать в XLS`. По нажатию на данную кнопку на компьютер пользователя загружается файл в формате Excel со списком пользователей.

Сохранение списка пользователей в Excel

Также доступно скачивание определенных счетов. Для этого следует отмечать галочкой строки с нужными счетами, после чего кнопка `Скачать в XLS` будет активирована для нажатия.

#### Назначение и снятие ролей

Кнопка `Назначить роли` позволяет назначать роли нескольким пользователям одновременно. Для этого следует выбрать чекбоксами строки из таблицы и нажать на кнопку `Назначить роли`.

Назначить роли

В модальном окне следует выбрать роли.

Список ролей

После выбора следует нажать на кнопку `Применить`. В модальном окне высветится окно с указанием назначения ролей выбранным пользователям. Для подтверждения следует нажать на кнопку `Да`.

Подтверждение

После подтверждения высветится сообщение “Требуется подтверждение от одного из пользователей с правами на подтверждение изменений: список пользователей”. Для подтверждения следует перейти на вкладку `Запросы на изменение`.

Предупреждение

Кнопка `Снять роли` позволяет снять роли нескольким пользователям одновременно. Для этого следует выбрать чекбоксами строки из таблицы и нажать на кнопку `Снять роли`.

Снять роли

В модальном окне следует выбрать роли.

Список ролей

Далее следует пройти аналогично по всем пунктам, описанным для назначения роли.

##### Кнопка Заблокировать/разблокировать

Кнопка `Заблокировать`/ `Разблокировать` активируется в случае, если у пользователя в разделе Роли в списке разрешений стоит чекбокс `Блокировка пользователей`.

Блокировка

Для блокировки/разблокировки пользователя следует отметить галочкой в таблице пользователей, у которых в поле `Статус пользователя` стоит Активен/Заблокирован. После выбора пользователей появится кнопка Заблокировать/ Разблокировать.

Заблокировать

Если одновременно выбрать пользователей с разными статусами, то кнопки не появятся.

### Роли

Раздел позволяет создавать, удалять и редактировать роли в части администрирования. Клиентам доступно создание ролей и назначение им нужных прав, а потом применение этих ролей на своих пользователей. Ролей можно будет создавать сколько угодно и задавать им свои названия (таким образом, каждый клиент сможет сам создавать те роли, которые ему нужны). Если есть подтверждающий изменения, то все действия, связанные с ролями должны проходить через него. (подробнее см. Подтверждающий изменения)

Раздел Роли

Слева на вкладке отображается список созданных ролей, которые можно отсортировать с помощью кнопки. Изначально существуют четыре системные роли:

- Администратор счетов
- Администратор пользователей
- Просмотр сводной информации
- Подтверждающий изменения
- Лицензии - доступ к разделу Лицензии

Внизу списка отображается кнопка Добавить, при нажатии открывается модальное окно для создания роли.

Посередине отображается список прав и разрешений для конкретно созданной роли. В таблице списка прав отображается название права и чекбокс с отображением разрешения на просмотр и редактирование. В таблице списка разрешений отображается название разрешения и чекбокс с отображением разрешения.

В блоке “Пользователи, которым назначена роль” отображается список пользователей, которым назначена роль.

#### Создание роли

Для создания роли следует нажать на кнопку Добавить. После нажатия открывается модальное окно с полями:

- Название роли - текстовое поле, заполняется вручную;

- Список прав - отображается таблица со списком прав и чекбоксами просмотра и редактирования. Если отметить чекбокс редактирования галочкой, то автоматически будет также отмечен галочкой чекбокс просмотра.

  - `Настройки организации`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр раздела “Организации” и данных всех организаций. Все кнопки и чекбоксы не активны.
    - Чекбокс “Редактирование” - Редактирование и удаление всех организаций, а также добавление организаций.
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Организации” виден в интерфейсе, но его открытие недоступно (кнопка с разделом задизейблена).

  - `Настройки счетов`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр раздела “Счета”: всех счетов, их параметров и моделей подписания. Действия со счетами недоступны.
    - Чекбокс “Редактирование” - Редактирование и удаление всех счетов, также добавление счетов и другие функции раздела, кроме кнопки `Копировать полномочия пользователей`.
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Счета” виден в интерфейсе, но его открытие недоступно (кнопка с разделом задизейблена)

  - `Данные пользователей`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр раздела «Пользователи и Роли»: данных всех пользователей и всех ролей. Редактирование недоступно. При этом недоступен просмотр полномочий и сертификатов пользователей.
    - Чекбокс “Редактирование” - Редактирование и удаление всех пользователей и ролей в разделе «Пользователи и Роли», также добавление пользователей и ролей. При этом недоступен просмотр и редактирование полномочий и сертификатов пользователей.
    - Отсутствие чекбоксов - раздел «Пользователи и Роли» недоступен.

  - `Полномочия пользователей`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр полномочий всех пользователей в разделе «Пользователи и Роли» при условии, что раздел доступен пользователю. Добавление, удаление и редактирование недоступны.
    - Чекбокс “Редактирование” - Редактирование, удаление и добавление полномочий всех пользователей в разделе «Пользователи и Роли», а также копирование полномочий в разделе «Счета». При условии, что эти разделы доступны пользователю.
      Обратите внимание: Для работы с полномочиями у пользователя также должны быть права на просмотр/редактирование `Настройки счетов`.

  - `Сертификаты пользователей`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр сертификатов пользователей при нажатии на кнопку `Сертификаты` по клику на пользователя, все кнопки не активны. При условии, что раздел «Пользователи и Роли» доступен пользователю.
    - Чекбокс “Редактирование” - доступны все функции в окне `Управление сертификатами`. При условии, что раздел «Пользователи и Роли» доступен пользователю.
    - Отсутствие чекбоксов - кнопка `Сертификаты`, открывающая окно `Управление сертификатами` недоступна.

  - `Настройка банковских модулей`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр раздела “Банковские модули” и всех модулей в нем. Все кнопки и чекбоксы не активны, редактирование недоступно.
    - Чекбокс “Редактирование” - Все функции раздела “Банковские модули”.
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Банковские модули” недоступен для открытия.
      Обратите внимание: права на «Настройку банковских модулей» не предоставляют доступ к разделу «Адаптеры». Доступ к адаптерам регулируется отдельными правами «Настройки адаптеров. Транспорт» и «Настройки адаптеров. Авторизации».

  - `Настройки безопасности`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Раздел “Безопасность” отображается, редактирование недоступно.
    - Чекбокс “Редактирование” - Настройки раздела “Безопасность” можно изменять и сохранять.
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Безопасность” недоступен для открытия.

  - `Настройки валютного контроля`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр раздела “Валютный контроль”, чекбоксы видны, но не активна, редактирование недоступно.
    - Чекбокс “Редактирование” - Доступно редактирование на вкладке “Валютный контроль”.
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Валютный контроль” недоступен для открытия.

  - `Прочие настройки`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр всего раздела “Прочее”, редактирование недоступно.
    - Чекбокс “Редактирование” - Доступны все функции раздела “Прочее”
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Прочее” недоступен для открытия.

  - `Управление сертификатами и транспортными ключами Сбербанка`

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр раздела “Запросы сертификатов Сбербанка”. Описание работы с данной вкладкой приведено в разделе Сертификат КриптоПро для Сбербанка
    - Чекбокс “Редактирование” - Все функции раздела “Запросы сертификатов Сбербанка”
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Запросы сертификатов Сбербанка” недоступен для открытия.

  - `Мониторинг`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр раздела “Мониторинг”, кнопки и чекбоксы не активны
    - Чекбокс “Редактирование” - Весь функционал раздела “Мониторинг”, чекбокс включения метрик и кнопки “Сохранить настройки” и “Скачать данные мониторинга”
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Мониторинг” виден в интерфейсе, но его открытие недоступно (кнопка с разделом не активна)

  - `Настройки адаптеров. Транспорт`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр вкладки “Настройка адаптера” раздела “Адаптеры” в режиме чтения: список адаптеров с состоянием и версией, значения параметров адаптера и маршрутизатора. Изменение и сохранение недоступны.
    - Чекбокс “Редактирование” - Позволяет изменять и сохранять настройки адаптера и маршрутизатора, применять шаблоны предзаполнения, перезагружать адаптер и маршрутизатор, проверять доступность адаптера, отключать адаптер.
    - Отсутствие чекбоксов - Вкладка “Настройка адаптера” недоступна для открытия.

  - `Настройки адаптеров. Авторизации`:

    - Чекбокс “Просмотр” - Просмотр вкладки “Настройки авторизации” раздела “Адаптеры” в режиме чтения: кнопки добавления, изменения и удаления записей недоступны.
    - Чекбокс “Редактирование” - Доступны все функции раздела - просмотр, добавление, изменение и удаление учётных данных организации; получение кода авторизации и выполнение авторизации в банке; обновление и удаление записей о пользователях адаптера; просмотр и изменение периодов запроса статусов документов.
    - Отсутствие чекбоксов - Вкладка “Настройки авторизации” недоступна для открытия.

  Обратите внимание: Работа с учётными данными организации и списком пользователей выполняется запросами напрямую в адаптер, поэтому для полноценной работы с вкладкой «Настройки авторизации» роли требуется право на редактирование. Право на просмотр предназначено для ролей, которым нужен только доступ к разделу без изменения данных авторизации.

  Раздел «Адаптеры» доступен в настройках, если у пользователя есть хотя бы одно из двух прав настройки адаптеров. В разделе показываются только те вкладки, на которые есть права. Если ни одного из прав нет, раздел недоступен. Кнопка «Скачать лог» в заголовке адаптера дополнительно требует права «Скачивание лог-файлов».

- Список разрешений - со списком разрешений и чекбоксом разрешения

  - `Блокировка пользователей`:
    - чекбокс с названием разрешения - Доступна кнопка заблокировать/разблокировать при выборе пользователей на вкладке пользователи
    - Отсутствие чекбоксов - Кнопка заблокировать/разблокировать всегда не активна
  - `Скачивание лог-файлов`:
    - чекбокс с названием разрешения - Если чекбокс выбран, то доступен раздел Лог-файлы, где можно скачивать файлы с событиями системы.
    - Отсутствие чекбоксов - Кнопка “Лог-файлы” видна в интерфейсе, но нажать на нее нельзя.
  - `Просмотр сводной информации по всем счетам`:
    - чекбокс с названием разрешения - Просмотр сводной информации по всем счетам в разделе “Сводная информация”, скачивание таблицы счетов в разделе.
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Сводная информация” виден в интерфейсе, но его открытие недоступно (кнопка с разделом не активна).
  - `Отклонение запросов на изменение настроек (только свои)`:
    - чекбокс с названием разрешения - Если чекбокс выбран, то отображается раздел “Запросы на изменения”. На странице видны только свои запросы, доступна только кнопка “Отклонить”, “Подтвердить” не активна.
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Запросы на изменения” виден в интерфейсе, но его открытие недоступно (кнопка с разделом не активна). Обратите внимание: подтверждать свои изменения можно только если в системе есть хотя бы один пользователь с полномочием подтверждения изменений, иначе все действия применяются сразу и не требуют подтверждения/отмены.
  - `Подтверждение изменений`:
    - чекбокс с названием разрешения - Если чекбокс выбран, то доступен раздел “Запросы на изменения” и кнопки “Подтвердить” и “Отклонить” в этом разделе
    - Отсутствие чекбоксов - Раздел “Запросы на изменения” виден в интерфейсе, но его открытие недоступно (кнопка с разделом не активна), если не выбрано другое разрешение, дающее право на раздел.
  - `Просмотр всех событий`
    - чекбокс с названием разрешения - Просмотр раздела “Журнал”
    - Отсутствие чекбокса - Раздел “Журнал” виден в интерфейсе, но его открытие недоступно (кнопка с разделом не активна) Для сохранения роли следует нажать на кнопку `Сохранить`, для отмены создания роли следует нажать `Отмена`.

      Создание роли

Для редактирования роли следует нажать на кнопку `Редактировать`. После нажатия отобразится форма редактирования.

Редактирование роли

После внесения изменений следует нажать на кнопку `Сохранить`.

После нажатия отобразится модальное окно для подтверждения.

Подтверждение редактирования

После подтверждения высветится предупреждение.

Предупреждение

Для подтверждения следует перейти на вкладку `Запросы на изменение`.

Для удаления роли следует нажать на кнопку `Удалить`. После нажатия отображается модальное окно для подтверждения.

Подтверждение удаления

Для подтверждения следует перейти на вкладку `Запросы на изменение`.

#### Роль подтверждающий изменения

Мультибанк позволяет назначать пользователям роль Подтверждающий изменения. Если хотя бы у одного пользователя есть такая роль, то действия, совершаемые администраторами по настройке Мультибанка (Транзит 2.0) будут требовать подтверждения со стороны подтверждающего пользователя. Данная роль регулирует исключительно подтверждение изменений настроек Мультибанка (Транзит 2.0), и не имеет отношения к согласованию бизнес-документов.

Действия, требующие подтверждения:

- Создать счет.
- Изменить счет.
- Изменить модель подписания счета.
- Смена статуса счета:Закрыт / Открыт.
- Смена даты открытия или закрытия счета.
- Создать пользователя.
- Обновить пользователя.
- Создать полномочия пользователя.
- Обновить полномочия пользователя.
- Добавить замену значений атрибутов.
- Удалить замену значений атрибутов.
- Обновить замену значений атрибутов.
- Добавить замену названий атрибутов.
- Удалить замену названий атрибутов.
- Обновить замену названий атрибутов.
- Удалить пользователя.
- Удалить счет.
- Удалить полномочия пользователя.
- Создать модель подписания счета.
- Удалить модель подписания счета.
- Копировать счет.
- Клонировать полномочия пользователя.
- Копировать модели подписания счета.
- Добавить замену значения универсального формата.
- Редактировать замену значения универсального формата.
- Удалить замену значения универсального формата.
- Копировать полномочия пользователя.
- Импортировать счета.
- Редактирование сертификата пользователя.
- Удаление сертификата пользователя.
- Обновить настройки валютного контроля.
- Обновить настройки банковского модуля.
- Создать организацию.
- Редактировать организацию.
- Удалить организацию.
- Заблокировать пользователя.
- Разблокировать пользователя.
- Создать роль.
- Редактировать роль.
- Удалить роль.
- Добавить роли пользователю.
- Удалить роли у пользователя.

Обратите внимание: у сущности может быть только один активный запрос на ее изменение/удаление. При наличии неподтвержденного запроса система не позволит создать новый.

Для того чтобы наделить пользователя ролью Подтверждающего, необходимо в Настройках в разделе Пользователи дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по пользователю, которому необходимо назначить искомую роль. Откроется модальное окно, где необходимо выбрать Подтверждающий изменения:

Назначение пользователя подтверждающим изменения

После нажатия отображается модальное окно с подтверждением:

Подтверждение назначения роли

Чтобы назначить роль подтверждающего, у пользователя в окне `Изменить данные пользователя` должен быть включен чекбокс `Разрешить доступ к WEB интерфейсу`.
Обратите внимание: роль подтверждающего недоступна для выбора, если в любой его роли есть право на редактирование данных, или одно из следующих разрешений:

- `Отклонение запросов на изменение настроек (только свои)`.
- `Блокировка пользователей`.

После этого у искомого пользователя в Настройках будет доступен раздел Запросы на изменение, где пользователь с ролью Подтверждающего сможет подтвердить или отклонить действие. Для того чтобы подтвердить действие, необходимо отметить галочкой соответствующие запросы в табличной части и нажать `Подтвердить`, для отклонения действия - `Отклонить`.

Запросы на изменение

После нажатия присваивается роль подтверждающего изменения.

Для того чтобы снять полномочия Подтверждающего изменения, необходимо дважды щелкнуть левой кнопки мыши по пользователю - откроется модальное окно, где необходимо нажать галку с отмеченным чекбоксом Подтверждающего изменения. После этого отобразится предупреждение:

Предупреждение при снятии полномочий подтверждающего

Данное предупреждение информирует о том, что для завершения операции (снятия роли Подтверждающего) пользователю, с которого снимаются полномочия Подтверждающего, необходимо подтвердить данное действие в разделе Запросы на изменение.

Обратите внимание: делегирование роли подтверждающего возможно только пользователю, которому можно назначить эту роль (смотри требования выше). Делегирование роли также требует подтверждения.

Внимание! Потеря пароля от пользователей с ролью Подтверждающего повлечет за собой полную переустановку Мультибанка (Транзит 2.0) и повторную его настройку. Сброс пароля и передача этой роли другим пользователям без знания пароля текущих подтверждающих не предусмотрены.

Второй способ назначения/снятия роли подтверждающего описывается в пункте “Назначение и снятие ролей”.

### Банковские модули

В данном разделе доступна настройка конфигураций банковских модулей. Перечень доступных настроек может варьироваться в зависимости от банка.

Банковские модули

В блоке слева со списком банков доступен текстовый поиск:

Банковские модули - текстовый поиск

Чтобы перейти к настройкам конкретного банковского модуля, необходимо в блоке слева выбрать искомый банк, кликнув по его названию левой кнопкой мыши.

Для всех банковских модулей доступны следующие настройки:

- Использование справочника БИК;
- Использование справочника SWIFT BIC;
- Замена значений атрибутов;
- Замена названий атрибутов;
- Замена значений атрибутов Универсального Формата;
- Настройки размеров вложений;

Также есть ряд специфичных настроек для некоторых модулей, которые описаны в соответствующих разделах:

- Создание реестров платежей;
- Выделение НДС из назначений платежа;
- Отправка в банк IP-адреса;
- Отмена ограничений при подписании документов;
- Постобработка выписки;
- Указание даты запроса при автоматическом сохранении выписки;
- Сбербанк:
  - Использование справочника Swift;
  - Добавление информации о блокировках по счетам в справке по счету;
  - Передача кода вида дохода для договора без резервирования;
  - Дополнительные настройки;
- ВТБ (НРД):
  - Расширенные настройки;
- Райффайзенбанк:
  - Дополнение в выписке записи о зарплатных реестрах;
- Росбанк:
  - Сжатие отправляемых пакетов;
  - Cписок зарплатных договоров;
- Совкомбанк:
  - Проверка подписи писем от банка;
- НР-Банк:
  - Использование справочников банка;
  - Таблица справочников;

Внимание: Для того чтобы сохранить внесенные изменения в настройках Банковского Модуля, необходимо нажать на кнопку `Сохранить конфигурацию выбранного модуля`.

Ниже будут подробно рассмотрены существующие настройки банковских модулей.

Обратите внимание: настройки авторизации в банке (коды авторизации, учетные данные организации, периоды запроса статусов) для адаптеров банков находятся в разделе Настройки → Адаптеры на вкладке «Настройки авторизации». Подробнее см. раздел Адаптеры.

#### Использование справочника БИК

Для каждого из банковских модулей, кроме СПФС, предусмотрена опция `Использовать справочник БИК`. Включение данной опции обеспечивает замену значений реквизитов в платежных документах в соответствии со справочником БИК. При загрузке платежных поручений Мультибанк (Транзит 2.0) заменяет наименования банка Плательщика и банка Получателя согласно наименованиям в справочнике БИК. Помимо наименований банка Плательщика и банка Получателя дополнительно будет заменен также реквизит Населенный пункт.

#### Использование справочника SWIFT BIC

Для каждого из банковских модулей, кроме СПФС, предусмотрена опция `Использовать справочник SWIFT`. Включение данной опции обеспечивает замену значений реквизитов в валютных переводах при импорте в соответствии со справочником SWIFT BIC. При загрузке валютных переводов Мультибанк (Транзит 2.0) заменяет значения реквизитов банка Плательщика, банка Посредника и банка Получателя, а именно: Наименование, Адрес, Город, Страна согласно значениям в справочнике SWIFT BIC (за исключением поля Адрес банка-получателя).

Примечание: если включена искомая опция, то при сохранении валютных переводов упомянутые выше реквизиты банка Плательщика, банка Посредника и банка Получателя будут перезаписываться. При этом поле Адрес банка-получателя не перезаписывается.

Для Райффайзенбанка предусмотрены дополнительные особенности обработки Валютных переводов при включенной опции `Использовать справочник SWIFT`:

1. Если не заполнено наименование банка плательщика и найдено соответствующее значение в справочнике SWIFT по свифт коду, то оно заполняется значением из справочника;
2. Если не заполнено наименование банка получателя и найдено соответствующее значение в справочнике SWIFT по свифт коду, то оно заполняется значением из справочника;

Внимание: Описанный функционал распространяется исключительно на валютные переводы, импортируемые с типом документа `Валютный перевод`. На документы, импортируемые с типом `Конверсия`, данная функциональность не распространяется. Подробнее по импорту Валютных переводов см. раздел Импорт Валютных переводов.

#### Замена значений атрибутов

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет инструментарий для замены значений атрибутов в загружаемых платежных документах. Данный инструментарий доступен для каждого из банковских модулей, кроме СПФС, и применяется исключительно в отношении файлов, импортируемых в 1С формате.

Чтобы настроить замену значений атрибутов, в настройках банковского модуля в разделе Таблица замены значений атрибутов необходимо нажать на кнопку `Добавить параметр`.

Добавление параметра для замены значения

В появившемся модальном окне в поле `Атрибут` указывается название атрибута, значение которого необходимо заменять. В поле `Старое значение` вводится значение искомого атрибута, которое будет заменено, в поле `Новое значение` - соответственно новое значение, которое будет присвоено атрибуту взамен старого.

Допустим, для атрибута Плательщик необходимо заменять значение Тест организация на OOO “Тестовая организация”. Тогда настройка будет выглядеть следующим образом:

Настройка параметра для замены значения

На форме также предусмотрена опция `Заменять любые значения`. При включенной опции любое значение искомого атрибута будет заменено на новое. После того как форма была заполнена, необходимо нажать на кнопку `Сохранить`. Добавленная запись появится в табличной части:

Таблица замены значений атрибутов

Впоследствии записи таблицы можно редактировать по кнопке либо удалять по кнопке .

Таким образом, при импорте документа значение атрибута будет изменено. Пользователь сможет увидеть замену в интерфейсе Мультибанка (Транзит 2.0) в табличной части, а также в печатной форме и самом документе (вкладка XML). На рисунке ниже приведена форма импортированного платежного поручения, в котором значение реквизита было заменено в соответствии с настройками банковского модуля:

Печатная форма платежного поручения

Поскольку замена значений атрибутов настраивается в разрезе модулей, для каждого модуля могут быть определены свои правила замены.

Обратите внимание: атрибут `Наименование банка получателя` не будет заменен, если в модуле банка включена настройка Использовать справочник БИК — значение возьмется из справочника БИК.

#### Замена названий атрибутов

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет инструментарий для замены самих названий атрибутов в загружаемых платежных документах. Данный инструментарий, также как и замена значений атрибутов, доступен для каждого из банковских модулей, кроме СПФС, и применяется исключительно в отношении файлов, импортируемых в 1С формате.

Чтобы настроить замену названий атрибутов необходимо в Таблицу замены названий атрибутов добавить запись по кнопке `Добавить параметр`. На форме в поле `Название атрибута` вводится название атрибута в импортируемых файлах, которое необходимо будет заменить. В поле `Новое название атрибута` указывается новое наименование атрибута, на которое будет осуществляться замена. На форме также предусмотрена опция `Добавить при отсутствии` - при включении которой в импортированный документ будет добавлен указанный реквизит при его отсутствии.

На рисунке ниже приведен пример настройки замены названий атрибутов:

Замена названия атрибута

После того как форма была заполнена необходимо нажать на кнопку `Сохранить`.

Как результат, в импортированных платежных поручениях будет заменяться название атрибута в соответствии с настройками.

#### Замена значений атрибутов Универсального формата

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет инструментарий для замены значений атрибутов универсального формата. Данный инструментарий доступен для каждого из банковских модулей, кроме СПФС, и может пригодиться в случае если замену, помимо документов формата 1С, необходимо выполнять также для документов, импортируемых в формате ISO20020. При этом для 1С файлов можно настраивать замену значений атрибутов как в разделе Таблица замены значений атрибутов, так и в разделе Таблица замены значений атрибутов универсального формата. Для документов, импортируемых в формате ISO20020, настройку замены значений атрибутов можно выполнить исключительно в разделе Таблица замены значений атрибутов универсального формата.

Чтобы добавить настройку, необходимо нажать на кнопку `Добавить параметр` в разделе Таблица замены значений атрибутов универсального формата. На форме в поле `Атрибут` из выпадающего списка выбрать нужный атрибут, значение которого необходимо заменять. В поле `Старое значение` вводится значение искомого атрибута, которое будет заменено, в поле `Новое значение` - соответственно новое значение, которое будет присвоено атрибуту взамен старого. Предусмотрена также опция `Заменять любые значения` - при включенной опции любое значение искомого атрибута будет заменено на новое. После того как форма была заполнена, необходимо нажать на кнопку `Сохранить`.

Замена значений атрибутов Универсального Формата

#### Настройки размеров вложений

В настройках каждого банковского модуля, кроме СПФС, доступен раскрывающийся блок “Настройки размеров вложений”. Для перехода к настройкам откройте раздел Настройки → Банковские модули, выберите нужный банк. По умолчанию блок “Настройки размеров вложений” свернут. Для редактирования полей необходимо развернуть блок, кликнув по его заголовку.

Настройки размеров вложений

Блок содержит следующие поля:

Поле | Тип | Описание
--- | --- | ---
Максимальный размер одного вложения, МБ | Число с 2 знаками после запятой | Ограничение на размер одного вложения для всех типов документов банка
Максимальный суммарный размер вложений, МБ | Число с 2 знаками после запятой | Ограничение на размер всех вложений для всех типов документов банка

Внимание: Изменение ограничений не применяется к подписанным и отправленным документам и действует сразу после сохранения настроек.

При вводе значений допускаются только числа с десятичной дробью (разделитель — точка), не более двух знаков после запятой.

##### Настройки по умолчанию

По умолчанию размеры вложений заполнены в соответствии с таблицей “Размеры вложений по умолчанию”.

Размеры вложений по умолчанию

№ | Банковский модуль | Макс. размер одного вложения, МБ | Макс. суммарный размер, МБ | Дополнительное ограничение
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Все банки (кроме Росбанк, ГПБ, ПСБ, СПФС) | 195 | 195 | Для банков, использующих ЭДО НРД, значение не должно превышать 195 МБ
2 | Росбанк | 10 | 195 | —
3 | ГПБ | 10 | 10 | —
4 | ПСБ (API) | 95.4 | 195 | Ограничение для вложений ГОЗ
5 | СПФС | настройки недоступны | настройки недоступны | —

##### Права для настроек размеров вложений

Для работы с настройками размеров вложений требуются следующие права:

- Просмотр — право “Настройка банковских модулей” → “Просмотр”
- Редактирование — право “Настройка банковских модулей” → “Редактирование”

#### Создание реестров платежей

Для ряда модулей таких как Ак Барс Банк, Альфа-Банк, Банк Открытие, ВТБ (НРД), Газпромбанк (Версия 6), ИНГ банк, Меткомбанк, Московский Кредитный Банк, РОСБАНК, Райффайзенбанк (API), Россельхозбанк, Т-Банк (API), ЮниКредит Банк предусмотрена возможность объединения платежных поручений в реестр.

Для того чтобы включить такую возможность для банковского модуля, включите опцию `Поддержка формирования реестра`, после чего на форме отобразятся дополнительные поля и опция:

- опция `Автоматическое создание реестра` - если опция включена, то при импорте файла с несколькими платежными поручениями по искомому банку, они будут объединены в реестр. При этом анализируются поля `Минимальное количество платежей в реестре` и `Максимальное количество платежей в реестре`. В каждом из созданных реестров при импорте, количество платежных поручений не будет превышать установленного максимального количества. Если после объединения платежных поручений в реестры, оставшееся количество платежных поручений меньше чем установленное минимальное количество, то они не будут объединяться в реестр, а будут загружены как отдельные платежные поручения.
  Внимание: автоматическое объединение платежных поручений в реестр работает в рамках одного файла с несколькими платежными поручениями.
- опция `Запрет отправки массовых платежей не в реестре` - при включенной опции Терминал Транзита будет блокировать попытку отправки вне реестра платежных поручений одного счета, количество которых равно или превышает значение, указанное в поле `Минимальное количество платежей в реестре`;
- `Минимальное количество платежей в реестре` - указывается минимальное число платежных поручений, которые можно добавить в реестр. Для меньшего количества платежных поручений возможность создания реестра будет блокироваться;
- `Максимальное количество платежей в реестре` - указывается максимальное число платежных поручений, которые можно добавить в реестр. Для большего количества платежных поручений возможность создания реестра будет блокироваться;

Включение поддержки реестров для банковского модуля

После того как возможность формирования реестров была включена для банковского модуля, у Пользователя в разделе Импорт появляется возможность объединять платежные поручения одного дебетового счета в реестр.

#### Выделение НДС из назначений платежа

Некоторые банки могут требовать, чтобы из назначений платежей выделялась сумма НДС, и передавалась им в структурированном виде.

Для этого случая в Мультибанке (Транзит 2.0) предусмотрен соответствующий инструментарий. Возможность выделения НДС из назначения платежа включается опцией `Выделить НДС из назначения платежа` в настройках банковского модуля. Данная опция проверяет по регулярному выражению поле `Назначение платежа` и доступна для следующих банковских модулей: Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк ВТБ, ВТБ (МСБ), ВТБ (НРД), Райффайзенбанк и Райффайзенбанк (API). Для модуля Сбербанк опция включена по умолчанию.

Внимание: Данный инструментарий предусмотрен только для документов, импортируемых в формате 1С.

Чтобы включить выделение НДС, отметьте чекбокс `Выделить НДС из назначения платежа` — появятся дополнительные поля: `Регулярное выражение для платежей «НДС не облагается»` и `Регулярное выражение для платежей «с учетом НДС»` (в модуле Сбербанка чекбокс отсутствует, а поля показаны по умолчанию). В первом поле необходимо указать регулярное выражение для платежей, которые не облагаются НДС. Во втором поле указывается регулярное выражение для платежей, облагаемых НДС.

Для обработки платежей с комбинированным НДС в платежных поручениях Сбербанка, укажите общую сумму НДС и процентную ставку.

Настройка выделения НДС из назначения платежа

При импорте документов Мультибанк (Транзит 2.0) будет по установленному регулярному выражению добавлять в структурированном виде информацию по НДС и при отправке документа передавать ее в банк.

В случае если по установленному регулярному выражению не удалось выделить НДС из платежа, то импортированный документ будет выделен желтым цветом в табличной части. При нажатии левой кнопкой мыши можно будет увидеть соответствующее предупреждение:

Предупреждение о невозможности выделить НДС из назначения платежа

Внимание: невозможность выделить НДС из назначения платежа при импорте документа не является препятствием для отправки документа в банк. Мультибанк (Транзит 2.0) не блокирует отправку документов с предупреждениями.

Иначе, если искомого предупреждения не появилось при импорте документа, это свидетельствует о том, что НДС был успешно выделен из назначения платежа.

#### Отправка в банк IP-адреса

Для банковских модулей Альфа Банка, Кредит Урал Банка, Россельхозбанка и Банка Уралсиб есть возможность отправлять IP-адрес машины, на которой был подписан документ. IP-адрес добавляется к документу при инициации формирования банковского формата (первая фаза в модели подписания). При клиентском подписании отправляется адрес клиента, при серверном — сервера.

Чекбокс `Разрешить отправку в банк IP-адреса` отправляет ваш IP-адрес:

- В Альфа-Банке - в рублевом платежном поручении и всех типах документов по депозитам.
- В Кредит Урал Банке и Уралсибе — в рублевом платежном поручении.
- В Россельхозбанке — в рублевом платежном поручении и реестре платежей.

#### Отмена ограничений при подписании документов

В настройках банковских модулей РОСБАНК и Т-Банк (API) доступна опция `Не применять ограничения при подписании документов с иерархической моделью`.

Отмена ограничений при подписании документов

При включенной опции не будут применяться ограничения при подписании документов при условии, что используется иерархическая модель подписания. Таким образом, при включенной опции в настройках банковского модуля документ может быть подписан в нескольких фазах одним и тем же сертификатом.

Например, модель подписания содержит 3 фазы с типом Подпись, и пользователь имеет полномочия на подписание всех фаз одним сертификатом согласно настройкам:

Настройка модели подписания

При включенной опции в настройках банковского модуля пользователь сможет подписать документ на всех трех фазах одним сертификатом:

Настройка модели подписания

Следовательно, основные ограничения при включенной опции не действуют при подписании документов для модулей РОСБАНК и Т-Банк (API) (существующие ограничения упоминаются в разделе Ограничения при подписании документов).

Если же искомая опция в настройках банковского модуля выключена, то описанный выше сценарий в примере не возможен, поскольку сработает ограничение, не позволяющее подписывать несколько фаз одним сертификатом.

#### Постобработка выписки

В настройках банковских модулей Сбербанк, Московский кредитный банк, НРБанк, НРД и Райффайзенбанк (API) доступна опция `Выполнять постобработку выписки`.

Включение постобработки выписки

Ниже описана логика работы опции для каждого указанного банковского модуля. Включенная опция предполагает следующую обработку выписки:

Сбербанк

- в выписку, если заполнено поле Показатель периода (1С), добавляются поля налогового периода.

Московский кредитный банк

- в выписку в блок Плательщика добавляются (обновляются) поля Наименование банка плательщика и Корреспондентский счет банка плательщика при условии, что банк не передал эти данные в выписке. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета;

- в выписку в блоке Получателя добавляются (обновляются) поля Наименование банка получателя и Корреспондентский счет банка получателя при условии, что банк не передал эти данные в выписке. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета;

Внимание: описанный выше алгоритм справедлив для блоков Плательщика и Получателя всех операций вне зависимости от того, является ли запись дебетовой или кредитовой.

НРБанк

- в выписку, если заполнено поле Показатель периода (1С), добавляются поля налогового периода;
- в выписку в блок Плательщика для дебетовых операций добавляются поля Наименование плательщика, Наименование банка плательщика, БИК банка плательщика, ИНН/КИО плательщика и КПП плательщика при условии, что банк не передал эти данные в выписке. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета;
- в выписку в блоке Получателя для кредитовых операций добавляются поля Наименование получателя, Наименование банка получателя, БИК банка получателя, ИНН/КИО получателя и КПП получателя при условии, что банк не передал эти данные в выписке. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета.

НРД

- в выписку для дебетовых операций в блок Плательщика добавляются (обновляются) поля Наименование плательщика, ИНН/КИО плательщика, Наименование банка плательщика и Корреспондентский счет банка плательщика, а также обновляется поле БИК банка плательщика. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета;

- в выписку для кредитовых операций в блок Получателя добавляются (обновляются) поля Наименование получателя, ИНН/КИО получателя, Наименование банка получателя и Корреспондентский счет банка получателя, а также обновляется поле БИК банка получателя. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета;

- дополнительно обновляются обороты по дебету и по кредиту в случае, если они не заполнены.

Райффайзенбанк (API)

- в выписку в блок Плательщика добавляются (обновляются) поля Наименование банка плательщика, БИК, ИНН/КИО и КПП при условии, что банк не передал эти данные в выписке. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета;

- в выписку в блоке Получателя добавляются (обновляются) поля Наименование банка получателя, БИК, ИНН/КИО и КПП при условии, что банк не передал эти данные в выписке. Поля заполняются в соответствии с настройками организации/счета;

Внимание: описанный выше алгоритм справедлив для блоков Плательщика и Получателя всех операций вне зависимости от того, является ли запись дебетовой или кредитовой.

#### Указание даты запроса при автоматическом сохранении выписки

В настройках банковских модулей Банк ВТБ и ВТБ(НРД) доступна опция `При автоматическом сохранении выписки в наименовании файла указывать дату запроса`.

ВТБ - указание даты запроса в наименовании файла выписки

При включенной опции, в случае если включена настройка автоматического сохранения выписок/справок по счету, то в наименовании сохраняемых файлов выписок/справок дата создания выписки/справки будет заменяться на дату запроса.

#### Сбербанк

##### Использование справочника Swift

Данные банков в валютных документах Сбербанка могут заполняться автоматически из справочника Swift Сбербанка. Это позволяет сэкономить время при их создании.
Справочник Swift сбербанка автоматически появляется в таблице `Справочники` в настройках модуля Сбербанка после подписания оферты и так же автоматически обновляется раз в неделю.

Чтобы включить автозаполнение из справочника, отметьте чекбокс `Приводить реквизиты валютных документов к справочнику SWIFT Сбербанка` на вкладке `Конфигурация модуля`. Затем при создании или импорте документа достаточно будет указать SWIFT-код банка получателя — остальные поля заполнятся автоматически при сохранении документа.

Автозаполнение происходит в документах:

- Валютный платеж.
- СВО/СПД.
- РСТС.
- Валютные операции.

Чтобы увидеть список автоматически заполняемых полей, наведите мышку на настройку `Приводить реквизиты валютных документов к справочнику SWIFT Сбербанка`.

##### Добавление информации о блокировках по счетам в справке по счету

В настройках банковского модуля доступна опция `Добавлять информацию о блокировках по счетам в справке по счету`.

При включенной настройке банк возвращает дополнительную информацию о блокировках средств на счете (аресты, приостановления операций и т.п.).

##### Передача кода вида дохода для договора без резервирования

В настройках банковского модуля доступна опция `Не передавать код вида дохода для договора без резервирования`.

Опция используется при отправке зарплатных реестров в Сбербанк для договоров без резервирования. При ее включении код вида дохода не передаётся в банк для таких договоров.

##### Дополнительные настройки

Помимо основных настроек в модуле Сбербанка есть еще ряд опций, которые настраиваются в адаптере. Особенность работы с сертификатами, договорами и т.д. см. в разделе Адаптер Сбербанка.

#### ВТБ (НРД) — Расширенные настройки

Помимо основной вкладки с общими настройками в модуле ВТБ (НРД) находится вкладка `Расширенные настройки` с настройками:

- `Серийный номер сертификата для шифрования пакетов` — сертификат для шифрования всех пакетов, отправляемых в ВТБ. Нажмите `Выбрать` под полем — откроется окно `Выбор сертификата шифрования` с настройками:

  - `Расположение хранилища сертификатов` — выберите место хранилища сертификатов.

  - `Хранилище сертификатов` — выберите хранилище, где находится сертификат.

  - `Обновить список сертификатов` — нажмите, чтобы отобразить список сертификатов в выбранном хранилище — отобразится список сертификатов `Выберите сертификат`. Используйте кнопку каждый раз после изменения хранилища или его расположения, чтобы обновить список доступных сертификатов.

    После выбора сертификата в списке нажмите `Выбрать сертификат`.

- `Серийный номер технического сертификата для транспортной подписи` — сертификат для транспортной подписи всех пакетов, отправляемых в ВТБ. Нажмите `Выбрать` под полем — откроется окно `Выбор технического сертификата`. Выбор сертификата в окне происходит аналогично окну `Выбор сертификата шифрования`, описанному выше.

- `Справочник отделений банков, последнее обновление` — настройка показывает, когда был обновлен список отделений банков ВТБ. Чтобы обновить список отделений, нажмите `Отправить запрос` под полем — списки отделений автоматически обновятся в поле `Идентификатор банковского отделения ВТБ`, в настройках счета ВТБ.

- `Период автоматического запроса статусов, часов` — укажите, сколько времени после отправки документа будет запрашиваться его статус. Настройка влияет на все документы со статусами, отправляемые в ВТБ. Например, если заданный период — 24 часа, то статус платежного поручения, отправленного в 12:00 текущего дня будет уточняться до 12:00 следующего дня.

- `Список ЗП Договоров` — таблица со списком зарплатных договоров. Необходима для правильного формирования поля `Имя файла ЗП реестра` в зарплатной ведомости. При создании ведомости система находит указанный в ней договор в данном списке, и если в договоре включена опция `Возможно частичное зачисление по договору` — отражает это в поле `Имя файла ЗП реестра`.

  Чтобы добавить договор, нажмите `Добавить договор` и в открывшемся окне заполните поля `Номер договора`, `Дата договора` и при необходимости включите чекбокс `Возможно частичное зачисление по договору`. Нажмите `Сохранить` — договор добавится в список.

#### Райффайзенбанк

##### Дополнение в выписке записи о зарплатных реестрах

В настройках банковского модуля Райффайзенбанк доступна опция `Дополнять в выписке записи о зарплатных реестрах`.

Райффайзенбанк - дополнение в выписке записи о зарплатных реестрах

При включенной опции будет выполняться постобработка выписок по счетам Райффайзенбанка. Для тех записей, которые соответствуют зарплатному реестру, обновляется поле Имя плательщика из настроек организации, поле Наименование получателя заполняется значением “Заработная плата”, а также поля БИК банка плательщика, БИК банка получателя и Номер счета получателя заполняются константными значениями.

#### Росбанк

##### Сжатие отправляемых пакетов

В настройках банковского модуля также доступна опция `Включить сжатие отправляемых пакетов` — каждый исходящий документ будет заархивирован в ZIP-архив. Рекомендуем включать опцию для уменьшения размера исходящих документов с большими вложениями.

##### Cписок зарплатных договоров

В настройках модуля на вкладке `Расширенные настройки` находится список ЗП договоров.

- `Список ЗП договоров` — таблица со списком зарплатных договоров. Определяет обязательность платежного документа в зарплатной ведомости.

Чтобы добавить договор, нажмите `Добавить договор` и в открывшемся окне укажите:

- `Номер договора` — укажите номер договора. При создании зарплатной ведомости Росбанка
- `Дата договора` — выберите дату договора. Дата договора является справочной информацией и не влияет на обработку зарплатной ведомости.
- `Вид договора` — выберите вид договора: Акцептный — наличие платежного поручения в зарплатной ведомости обязательно, Безакцептный — наличие платежного поручения не обязательно, а прикрепленные поручения будут проигнорированы.
  Нажмите `Сохранить` — договор добавится в список.

#### Совкомбанк

##### Проверка подписи писем от банка

В настройках банковского модуля Совкомбанк доступна опция `Проверять подпись для документов от банка`.

Совкомбанк - проверка подписи входящих писем от банка

При включенной опции выполняется проверка подписи у входящих банковских писем модуля Совкомбанк. В дальнейшем на форме банковского письма на вкладке `Детализация` в поле `Проверка ЭЦП` будут отображены результаты проверки, как показано на рисунке ниже.

Настройка модели подписания

Соответственно, если искомая опция выключена, то проверка подписи у входящих писем осуществляться не будет. На форме банковского письма на вкладке `Детализация` в поле `Проверка ЭЦП` будет указано значение Не проверялось.

#### НР-Банк

##### Использование справочников банка

Опция “Использовать справочники банка” используется для автоматической сверки данных в платёжных документах НР-Банка с внутренними справочниками НР-Банка. При импорте платёжных документов в Мультибанк реквизиты отображаются в том виде, в котором их ввёл пользователь. При отправке документов из Мультибанка в НР-Банк реквизиты заменяются на актуальные значения из банковских справочников (например, точное наименование организации, корректный корреспондентский счёт банка). Это снижает риск ошибок и отклонения платежей.

Список реквизитов, которые могут быть заменены или заполнены из справочников:

- Наименование плательщика
- Корреспондентский счёт банка плательщика
- Наименование банка плательщика
- Наименование банка получателя
- Корреспондентский счёт банка получателя

Если чекбокс выключен:

- Реквизиты, переданные в Мультибанк, проверяются на соответствие справочникам банка.
- При несовпадении со справочными данными реквизитов в платежном документе на экранной форме выводится предупреждение о несоответствии. Замена реквизитов не производится.
- При отсутствии реквизитов в платежном документе, они не заполняются из справочника.

Если чекбокс включён:

- Реквизиты из платёжного поручения автоматически заменяются на значения из справочников банка при формировании файла для отправки в НР-Банк.
- Если реквизит не указан в документе, он заполняется из справочника.
- Если данные отсутствуют в справочнике, используются значения, введённые пользователем, либо поле остаётся пустым.

##### Таблица справочников

В настройках адаптера НР-Банка отображается таблица со списком используемых справочников. В таблице содержится дата последнего обновления справочника. Автоматическое обновление справочников происходит каждую пятницу или при авторизации пользователя в Мультибанке.

Обратите внимание! Обновление справочника банка, содержащего информацию о клиентах банка, происходит только для активных клиентов.

### Безопасность

В разделе Безопасность панели настроек администратор может задать параметры сессии, установить срок действия пароля, настроить принудительное разлогирование, а также ввести ряд других настроек.

Раздел "Безопасность"

В разделе доступны следующие настройки:

- `Срок действия пароля, сутки` - задается срок действия пароля учетной записи пользователя в сутках. Если срок действия пароля неограничен, необходимо оставить поле незаполненным.

  По окончанию указанного срока действия пароля при попытке авторизоваться пользователь увидит соответствующее сообщение. Необходимо перейти по ссылке `Сменить пароль`:

  Срок действия пароля истек

  Далее осуществляется переход на страницу, где отобразится окно Смена пароля, как показано на рисунке ниже. Здесь необходимо ввести текущий пароль и задать новый пароль, нажать на кнопку `Сменить`.

  Смена пароля

  Далее будет выполнен вход пользователя в систему с новым паролем.

- `Срок уведомления пользователя о смене пароля, сутки` - количество суток, за которое пользователь будет получать уведомление об окончании срока действия пароля. Уведомление будет выводиться в интерфейсе Мультибанка (Транзит 2.0). Чтобы изменить пароль, пользователю необходимо перейти в панель настроек, в раздел Данные пользователя. Данный раздел доступен тем пользователям, у которых не включена доменная авторизация.

  Уведомление об окончании срока действия пароля

- `Срок действия пользовательской сессии, минуты` - устанавливается длительность сессии в минутах, например если указать значение 1440, то длительность сессии будет составлять одни сутки;

- `Количество неудачных попыток входа до временной блокировки пользователя` - при достижении указанного количества неудачных попыток входа в систему будет осуществляться блокировка пользователя на период времени, указанный в поле `Время временной блокировки, минуты`. Пользователь в свою очередь увидит сообщение о превышении количества попыток входа. По истечению времени блокировки, пользователь сможет вновь авторизоваться;

  Временная блокировка пользователя

- Опция `Разрыв сессии при закрытии страницы/браузера` - при включенной опции будет осуществляться разрыв сессии в случае закрытия страницы/браузера;

- `Время бездействия пользователя до выхода из системы, секунды` - если пользователь бездействует указанное количество времени, то будет осуществляться принудительный выход пользователя из системы, на экране появится окно входа. Пользователю необходимо будет заново выполнить вход в систему:

  Принудительный выход из системы

- Опция `Показывать баннер с предупреждением об ответственности при входе в систему` - при включенной опции во время входа в систему будет отображаться баннер с сообщением: В данной системе обрабатываются информационные активы, которые имеют высокую ценность для Компании. Осуществляя вход в систему, Вы обязуетесь обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых информационных активов и выполнять требования действующих локальных нормативных актов Компании в области информационной безопасности. В противном случае Вы можете быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все Ваши действия в системе протоколируются и могут быть проверены в рамках аудита.

  Предупреждением об ответственности при входе в систему

- Опция `Включить ежедневную очистку документов на вкладке "Импорт"` - при включенной опции отображается ниже поле `Расписание очистки вкладки "Импорт"`, в котором вводится время очистки.

- `Максимальный размер HTTP запроса, Мб` — укажите максимальный размер запроса к серверу Транзита. Обычно самые большие запросы к серверу — это загрузка файлов к документам, при этом каждый файл отправляется отдельным запросом. По умолчанию максимальный размер запроса равен 30 МБ, чтобы отключить ограничение, укажите 0.

### Данные пользователя

Раздел Данные пользователя

В разделе вы можете поменять свое имя и задать новый пароль. Для доступа в раздел не требуется дополнительных прав и разрешений.

Чтобы поменять имя, укажите новое имя в поле `Имя пользователя` и нажмите `Сохранить настройки`.

Чтобы поменять пароль, укажите текущий пароль в поле `Текущий пароль`, укажите новый пароль в полях `Новый пароль` и `Повторение нового пароля`, затем нажмите `Сохранить настройки`.
Чтобы показать введенный пароль, в строке пароля нажмите , чтобы скрыть — .

### Запросы на изменение

Данный раздел доступен пользователям с административными правами, а также пользователю, наделенному ролью подтверждающего (подробнее см. раздел Установка роли подтверждающего изменения).

Администраторы (не наделенные ролью подтверждающего) могут только отклонять запросы, подтверждение запросов для них недоступно. Подтверждение запросов доступно только для пользователя с ролью подтверждающего.

Раздел "Запросы на изменение"

Вкладка предназначена для подтверждения и отклонения различных запросов в административной части системы Мультибанк.

Данные на вкладке представлены в табличном виде.

Таблица состоит из полей:

- `Номер запроса` - присваивается автоматически, после создания запроса
- `Имя создателя запроса` - указывается имя создателя запроса на подтверждение или отклонение
- `Тип запроса` - отображается наименование запроса
- `Статус запроса` - отображается стадия запроса: Принято, Ожидает подтверждения, Принято, ошибка выполнения, Отклонено
- `Имя подтверждающего изменения` - отображается имя подтверждающего
- `Дата создания` - дата поступления запроса
- `Дата подтверждения/отклонения` - дата принятия решения по запросу пользователем с правом подтверждения
- `Номер счета` - отображается номер счета, который участвует в запросе на изменение
- `Банк` - наименование банка, по которому происходит акцепт полномочий
- `Тип документа` - отображается список типов документов, которые задействованы в запросе на изменение
- `Организация счета` - отображается организация счета
- `Изменяемый пользователь` - отображается название пользователя, данные которого задействованы в запросе на изменение
- `Новые полномочия` - указывается список полномочий, доступный пользователю в запросе на изменение

При нажатии галочкой на строку в таблице ниже таблицы отображается полная информация о запросе. При желании можно выбрать галочками несколько записей, после чего отобразится друг за другом подробная информация о каждом запросе.

Подробная информация

### Валютный контроль

В данном разделе можно ввести ряд настроек для валютных документов всех организаций, если в настройке не указан конкретный банк.

Предусмотрены следующие опции:

- `Суммировать позиции в Сведениях о валютных операциях` - включенная опция обеспечивает автоматическое суммирование строк с операциями при условии, что для искомых операций совпадают идентификаторы платежных поручений, к которым относятся записи о валютных операциях, и совпадают коды валютных операций. Подробнее см. раздел Суммирование позиций в СВО;

- `Суммировать позиции в Справке о подтверждающих документах` - включенная опция обеспечивает автоматическое суммирование позиций с подтверждающими документами при условии, что для искомых документов совпадают код типа (вида) подтверждающего документа и номер подтверждающего документа, к которым относятся записи о подтверждающих документах. Подробнее см. раздел Суммирование позиций в СПД;

- `Выполнять постобработку Сведений о валютных операциях` - опция актуальна только для Сбербанка. Включенная опция обеспечивает автоматическое заполнение поля с основанием проведения операции в зависимости от входных данных. Подробнее см. раздел Постобработка Сведений о валютных операциях;

- `Создать/импортировать черновик валютного перевода с неполным составом реквизитов` - включенная опция обеспечивает возможность создания через ЭФ или импорта валютного перевода без заполнения некоторых блоков:

  - Банк посредник
  - Получатель
  - Банк получателя
  - Назначение платежа
  - Тип комиссии за перевод

- `Использовать визуальную форму с переключением между Универсальной и Банковской` - включенная опция позволяет при создании валютного контракта и сведений о валютных операциях через экранную форму использовать переключатель для выбора режима отображения полей:

  - При выключенной опции переключатель `Универсальная форма` на форме создания скрыт, экранная форма генерируется с учетом требований и ограничений, установленных банком, в который направляется контракт или сведений о валютных операциях.
  - При включенной опции переключатель `Универсальная форма` отображается на форме, пользователь может переключаться между:
    - универсальной формой (экранная форма генерируется с учетом требований и ограничений, установленных Мультибанком (Транзит 2.0) (обобщенные требования));
    - формой по требованиям банка (экранная форма генерируется с учетом требований и ограничений, установленных банком, в который направляется контракт или сведений о валютных операциях).

Подробнее о режимах работы экранной формы см. раздел Создание Валютного контракта и Создание Сведений о валютных операциях;

- `Заполнять настройки организации для Регистрации торгового контракта` - включенная опция позволяет автоматически заполнять дополнительные данные об отправителе, покупателе или продавце из настроек организации в Регистрации торгового контракта. Поля, которые могут быть заполнены автоматически:
  - `Дата внесения записи в государственный реестр` (секция “Дополнительная информация”)
  - `КПП` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Код страны регистрации компании владельца счета` (секция “Дополнительная информация”)
  - `SWIFT-код организации` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Код страны` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Субъект РФ` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Город` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Район` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Населенный пункт` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Улица` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Номер дома` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Корпус/Строение` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Офис/Квартира` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Адрес в неструктурированном виде` (секция “Дополнительная информация”)
  - `Код страны регистрации покупателя` (секция “Покупатель”)
  - `SWIFT-код компании покупателя` (секция “Покупатель”)
  - `Код страны регистрации продавца` (секция “Продавец”)
  - `SWIFT-код компании продавца` (секция “Продавец”)

Валютный контроль

### Прочее

Раздел Прочее позволяет установить ряд настроек в Мультибанке.

- задать операционный день в поле `Операционный день`. Как правило, операционный день совпадает с текущей датой.

- настроить автоматическую смену операционного дня, включив опцию `Включить автоматическую смену операционного дня`. В поле `Время смены операционного дня` необходимо указать время в формате HH:MM (часы, минуты), когда будет осуществляться смена операционного дня.

- задать количество дней, за которые будет скачиваться отчет об ошибках по платежным поручениям (поле `Количество дней для отчета "Скачать ВСЕ ошибки в XLS"`). Сам отчет можно скачать в разделе Платежные поручения по кнопке `Скачать ошибки в XLS`. Подробнее см. раздел Сохранение ошибок в формате Excel.

- указать глубину хранения логов в поле `Глубина хранения логов (в днях)` - вводится количество дней хранения логов.

- разрешить отправку файла импорта в диагностической информации. При активном чекбоксе в диагностику добавляется исходный файл. При выключенном чекбоксе файл импорта в диагностику не включается.

- задать фильтрацию платежных поручений по операционному дню (опция `Фильтрация платежных поручений по текущему операционному дню`). При включенной опции при переходе в раздел Платежные поручения, документы в этом разделе будут по умолчанию отфильтрованы по текущему операционному дню. При выключенной опции в разделе будут отображаться платежные поручения за все даты.

- Включить валидацию ФЛК - если включена опция, то при импорте, создании, редактировании и копировании документов срабатывают контроли на правильность заполнения полей. Подробнее про ФЛК читайте в главе Форматно-логические контроли.

- Включить конвертацию в формат банка при импорте - если включена опция, то при импорте документов сразу отрабатывает контроль на заполнение полей в файле в соответствии со спецификации банка

- `Использовать метод v2 для счетчика номера реестра в ЗП ведомости` — включает альтернативный метод автоматической нумерации поля `Номер реестра` зарплатной ведомости.
  Обратите внимание: после включения возврат к обычному методу автоматической нумерации невозможен.
  При включении становится доступна настройка `Текущий номер реестра` для указания стартового номера отсчета.
  В отличие от обычного, альтернативный метод ищет не самый большой номер реестра, а первый свободный номер реестра, начиная от значения из поля `Текущий номер реестра`. Например, есть реестры с номерами 1 и 3, обычный метод нумерации создаст реестр с номером 4, альтернативный с номером 2 (при условии, что `Текущий номер реестра` — 1).

- Секция `Настройки экспорта выписок` содержит вложенные секции для установления параметров экспорта выписок по всем счетам Мультибанка. Можно установить параметры для экспорта выписок из интерфейса, с помощью API или автоматического экспорта. Более подробно об экспорте выписок в разделе Выписки.

- Секция `Настройки экспорта справок` содержит вложенные секции для установления параметров экспорта справок по всем счетам Мультибанка. Можно установить те же параметры для экспорта справок, что и для выписок. Более подробно об экспорте справок в разделе Выписки.

- `Включить повторную отправку автозапроса выписки при ошибке` — позволяет отправить автоматический запрос выписок еще раз, если он не дошел до банка. При включенной опции и возникновении ошибки отправки на уровне ИШ (недоступен веб-сервис, отсутствует сертификат для шифрования) статус запроса выписки будет изменен на Повторная отправка. Через 10 минут будет произведена повторная попытка отправить запрос выписки. Запросы будут повторяться в течение 1 часа.

- настроить автоматический импорт документов в Мультибанк (Транзит 2.0) из указанной директории с указанной периодичностью (опция `Автоматический импорт`). Настройка автоматического импорта описана в отдельном разделе Автоматический импорт.

- настроить обновление справочника БИК (опция `Обновление справочника БИК`). В опции отображается текущая информация про используемый справочник. Для изменения используемого справочника следует

  - нажать на кнопку “Выберите файл”
  - в окне проводника выбрать файл
  - выбранный файл отобразится в интерфейсе
  - нажать на кнопку “Сохранить”

После сохранения выводится сообщение об успешном добавлении, дата обновления изменяется.

Для автоматического обновления справочника БИК присутствуют поля:

- `Путь к директории со справочником БИК для автоматического обновления (xml файл)` - указывается путь к директории с файлом справочника БИК.

- `Расписание автоматического обновления справочника БИК из указанной директории` - указывается расписание автоматического обновления справочника БИК в формате CRON.

После автоматического обновления файл справочника БИК автоматически удаляется.

Успешное прохождение обновления можно проконтролировать по дате используемого справочника БИК. Эта дата отображается в строке `Сейчас используется справочник от:`.

Внимание! Для настройки корректной работы автоматического обновления справочника БИК необходимо пользователю, под которым запускается служба Мультибанк (Транзит 2.0), предоставить соответствующие права к директории со справочником БИК.

- удалить старые документы из Мультибанка (Транзит 2.0) с их предварительной архивацией. Подробно данная настройка описана в отдельном разделе Удаление документов (с предварительной архивацией).

- `Удалять предыдущую справку по счету при получении новой` — включает удаление справок по счету при получении новых. Справки удаляются в рамках одного счета и одного банковского дня. Например, если в таблице есть справка по счету за сегодняшний день, 12:00, она удалится при получении справки за сегодняшний день, 13:00, или же при получении выписки за сегодняшний день после закрытия банковского дня.
  После включения становится доступна настройка:

  - `Путь для сохранения предыдущих справок по счету` — укажите путь для сохранения предыдущих выписок на сервере Мультибанка в формате XML. Если не указано, выписки не сохраняются.

настроить автоматическое удаление предыдущих справок по счету при получении новых с возможностью сохранять предыдущие справки в выбранный каталог на сервере Мультибанка. (Транзит 2.0). Подробнее см. раздел Удаление предыдущей справки по счету.

- изменить логотип приложения (блок `Сменить логотип`).

Прочие настройки

### Адаптеры

Данный раздел предназначен для настройки конфигурации Маршрутизатора и Адаптеров, которую необходимо выполнить при использовании сервиса API Оркестратор. Подробное описание сервиса и настроек в разделе Адаптеры можно найти в инструкции API Оркестратор.

### Мониторинг

В административной панели в разделе Мониторинг отображаются последние значения метрик. Здесь же отображены индикаторы доступности к компонентам (Мультибанк (Транзит 2.0), Шлюз и Адаптеры) и сервисам (доступ к БД, к папкам Интеграционного шлюза, скриптам Python):

- красный индикатор свидетельствует о недоступности/ошибке;
- зеленый индикатор свидетельствует о доступности/корректной работе;
- серый индикатор может свидетельствовать о том, что компоненты (шлюз или адаптеры) не были сконфигурированы;

Ниже приведено подробное описание сервиса мониторинга:

1. Каждые 5 минут производится мониторинг метрик Мультибанк (Транзит 2.0). Метрики сохраняются в базу данных, где хранятся 30 дней. Используются следующие метрики:

   - версия;
   - загрузка ЦП процессом Мультибанка (Транзит 2.0);
   - использование ОЗУ Мультибанком (Транзит 2.0);
   - размер базы данных;
   - размер очереди документов на отправку;
   - размер очереди документов на подписание;
   - размер очереди документов на импорт;
   - статус ключа авторизации (только для Райффайзенбанка).

   Примечание: для Шлюза и Адаптеров используется сокращенный набор метрик. Для Мультибанка (Транзит 2.0) используются все перечисленные метрики.

   В разделе Мониторинг административной панели можно скачать метрики в виде 7z архива. Архив предназначен для передачи в НРД, таким образом анализ содержимого архива пользователями не предусмотрен.

   Раздел Мониторинг

2. Каждые 5 минут производится проверка доступа к базе данных Мультибанка (Транзит 2.0) и к папкам Интеграционного Шлюза (выполняется проверка на существование папок INBOX и OUTBOX, если пути к ним установлены в конфигурации Мультибанка (Транзит 2.0)). В разделе мониторинга при отсутствии доступа можно будет увидеть красный индикатор для соответствующей позиции:

   Отсутствие доступа к папкам Интеграционного шлюза

   Также при отсутствии доступа в интерфейсе пользователя дополнительно отображается всплывающее уведомление об ошибке (уведомления появляются с периодичностью 5 минут).

   Сообщение об ошибке в интерфейсе пользователя

3. При запуске Мультибанка (Транзит 2.0) производится проверка успешности инициализации скриптов Python. Если произошла ошибка инициализации, то в интерфейсе пользователя появляется всплывающее уведомление об ошибке (уведомления появляются с периодичностью 5 минут). Также в разделе Мониторинг административной панели будет гореть красный индикатор, что указывает на возникшую проблему. Для исправления ошибки необходимо перезагрузить Мультибанк (Транзит 2.0).

   Ошибка загрузки модулей Python

4. При наличии API оркестратора Мультибанк (Транзит 2.0) проверяет его версию на совместимость. Если версия оркестратора актуальна, отображается индикатор `Актуальность версии маршрутизатора` — адаптеры могут связываться с банками. Если версия оркестратора устарела, отображается индикатор `Текущая версия маршрутизатора не соответствует минимальной` — работа адаптеров и связь с банками не гарантируется, оркестратор необходимо обновить. По умолчанию проверка происходит раз в пять минут.

5. Последние значения метрик, статусов сервисов (доступ к БД, к папкам Интеграционного шлюза, скриптам Python), а также статусов компонент (Мультибанк (Транзит 2.0), Шлюз и Адаптеры) отображаются в разделе Мониторинг административной панели (см. рисунок Раздел Мониторинг в пункте 1).

6. При запуске Мультибанка (Транзит 2.0) выполняется определение характеристик сервера, на котором установлен Мультибанк (Транзит 2.0).

7. Эндпоинт `/healthcheck` (например, http://localhost:8000/healthcheck) позволяет получить статус доступа к базе данных Мультибанка (Транзит 2.0), к папкам Интеграционного Шлюза, к Адаптерам и к Шлюзу, а также статус инициализации скриптов Python (параметры из пунктов 3 и 4). Метод доступен без авторизации.

   На рисунке ниже продемонстрирован пример запроса по эндпоинту `/healthcheck` в Postman:

   Пример выполнения запроса по эндпоинту /healthcheck в Postman

Подробнее про метрики HealthCheck читайте в документе Система мониторинга терминала НРД: Метрики HealthCheck

#### Интеграция с сервисом Prometheus

В Настройках Мультибанка (Транзит 2.0) администратор может включить или выключить эндпоинт `/metrics` (например, http://localhost:8000/metrics), который позволяет получать метрики из п.1 (см. раздел Мониторинг). Этот эндпоинт служит для интеграции с сервисом Prometheus, который клиенты могут установить и настроить отдельно от Мультибанка (Транзит 2.0). Значения метрик вычисляются при обращении к эндпоинту. Метод доступен без авторизации.

Чтобы включить эндпоинт, необходимо в разделе Мониторинг включить опцию `Включить метрики Prometheus (требуется перезагрузка Терминала)`, нажать на кнопку `Сохранить настройки`, после чего выполнить перезагрузку Мультибанка (Транзит 2.0).

Включение метрик Prometheus

На рисунке ниже продемонстрирован пример запроса по эндпоинту `/metrics` в Postman (соответственно искомая опция в настройках Мониторинга включена):

Пример выполнения запроса по эндпоинту /metrics в Postman

Описание метрик Prometheus:

- terminal_export_queue_size (Export documents queue size) — количество документов в очереди на экспорт из Мультибанка на жесткий диск. На жесткий диск документы сохраняются, если у счета включены настройки `Автоматически сохранять письма` и `Автоматически сохранять выписку`. При этом документы во время сохранения переходят в статус В очереди на экспорт.
- terminal_import_queue_size (Import documents queue size) — количество документов в очереди на импорт из Интеграционного шлюза в Мультибанк. Примечание: документы от банков сначала приходят в Интеграционный шлюз, а затем передаются в Мультибанк.
- terminal_sign_queue_size (Sign documents queue size) — количество документов, которые ждут согласования и серверного подписания. Согласование и подписание серверным сертификатом происходят на сервере Мультибанка.
- terminal_user_import_queue_size (User import documents queue size) — количество документов в очереди на импорт пользователем в Мультибанк через интеграционное API. Импорт через интерфейс не учитывается.
- terminal_send_queue_size (Send documents queue size) — количество документов в очереди на отправку из Мультибанка в Интеграционный шлюз, который дальше отправляет их в банк.

Примечание: поддержка Prometheus сотрудниками НРД не осуществляется.

### Лицензии

Некоторые модули Мультибанка доступны при наличии дополнительной лицензии. Чтобы их получить, оформите отдельный лицензионный договор и добавьте лицензию в этом разделе.

#### Подготовка к работе

Для работы пользователей в разделе необходима роль Лицензии.

#### Навигация

Раздел Лицензии

- Кнопки действий:
  - `Добавить` — добавляет лицензию.
  - `удалить` — удаляет выбранные в таблице лицензии.
- Таблица содержит столбцы:
  - `Уникальный идентификатор` лицензии.
  - `Код депонента` — ваш код депонента.
  - `Тип лицензии` — возможные значения: Банковский модуль, Функциональный модуль.
  - `Дата окончания лицензии`.

#### Лицензии

##### Добавление лицензии

Чтобы добавить лицензию:

1. Нажмите `Добавить` над таблицей и выберите файл лицензии на вашем устройстве — лицензия добавится в таблицу.
2. Перезапустите сервис Транзит 2.0, чтобы система увидела новую лицензию.
   ⚠ Мультибанк недоступен на время перезапуска сервиса (в среднем до пяти минут).

Чтобы просмотреть детали лицензии, дважды кликните по ее строке в таблице — откроется окно `Детали лицензии`.

##### Удаление лицензии

Чтобы удалить лицензию, выберите ее в таблице с помощью чекбокса и нажмите `Удалить`. Затем на сервере Мультибанка перезапустите сервис Транзит 2.0.
⚠ Мультибанк недоступен на время перезапуска сервиса (в среднем до пяти минут).

## Типы документов (соответствие)

Тип документа, указываемый в моделях подписания и в полномочиях пользователей, может соответствовать сразу нескольким видам документов, с которыми поддерживается работа в Мультибанке (Транзит 2.0). В таблице ниже представлено данное соответствие, дополнительно в таблице предусмотрены следующие колонки:

- `Дефолтный счет` - значение да, если предусмотрено заведение моделей подписания и полномочий пользователей по искомому типу документа в рамках дефолтного счета (без номера, счет по умолчанию). Значение нет в случае, если введение настроек по данному типу документа в рамках дефолтного счета (без номера) не предусмотрено, в этом случае допускается заведение указанных видов документов только в рамках счетов, имеющих конкретные номера;
- `Комментарии` - дополнительная информация;

Тип документа в моделях и полномочиях | Соответствие видам документов, с которыми поддерживается работа в Мультибанке (Транзит 2.0) | Дефолтный счет | Комментарии
--- | --- | --- | ---
Платежное поручение | Платежное поручение | нет |
Валютный перевод | Валютный перевод | нет |
РСТС | РСТС | нет |
Покупка валюты | Покупка валюты | нет |
Продажа валюты | Продажа валюты | нет |
Конверсия валюты | Конверсия валюты | нет |
Банковское письмо | Банковское письмо, Письмо для отмены платежа, Запрос на получение ВБК | да |
Валютный контракт | Регистрация торгового контракта, Изменение торгового контракта, Закрытие торгового контракта и кредитного договора | да | Модели и полномочия, в которых указан тип документа Валютный контракт, распространяются сразу на все типы валютных контрактов (регистрация, изменение, закрытие).
СВО | Сведения о валютных операциях (СВО) | нет |
СПД | Справка о подтверждающих документах (СПД) | да |
Зарплатная ведомость | Зарплатная ведомость | нет | Функционал ведения зарплатных ведомостей доступен для модулей Сбербанк, ВТБ(НРД), Альфа-банк и Росбанк.
Открытие зарплатных счетов | Открытие зарплатных счетов | нет | Функционал открытия зарплатных счетов доступен исключительно для модуля Альфа-банк.
Запрос выписки | Запрос выписки | нет |
Выписка`*` | Выписка, Справка по счету | нет | Данный тип документа, указываемый в моделях и полномочиях, распространяется как на выписки, так и на справки по счету.
Информация о регистрации контракта`*` | Информация о регистрации контракта | да | Также дает право на скачивание полученных от банков документов Ведомость банковского контроля
Ведомость банковского контроля`*` | ВБК | да | Доступен исключительно для модулей Альфа-Банк и РОСБАНК. Просмотр полученных от банка документов ВБК (ведомости банковского контроля) доступен только для модуля Альфа-банк.
Уведомление`**` | Уведомления о зачислении валютных средств | да | Работа с полученными от банка уведомлениями доступна для модулей Сбербанк и РОСБАНК. Функционал запроса уведомлений доступен только для модуля Сбербанк.
Заявление на размещение депозита | Заявление на размещение депозита | нет |
Заявление на оферту | Заявление на оферту | нет |
Оферта | Оферта | нет |
Запрос статуса сделки | Запрос статуса сделки | нет |
Запрос отчета о заключении сделки | Запрос отчета о заключении сделки | нет |

`*` обозначены документы, для которых настраиваются только полномочия. Модели подписания для таких документов не предусмотрены, поскольку данные документы являются входящими.

`**` модели подписания настраиваются в рамках Запроса уведомлений (при этом функционал запроса уведомлений доступен только для Сбербанка). В рамках Уведомлений, полученных от банка, настраиваются только полномочия (функционал получения уведомлений реализован для Сбербанка и РОСБАНКА).

## Автоматический импорт

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет возможность настройки автоимпорта документов из указанной директории с указанной периодичностью.

Для того чтобы настроить автоимпорт необходимо в разделе Прочее включить опцию `Автоматический импорт`:

- галочками отметить типы документов, автоматический импорт которых должен осуществляться в Мультибанк (Транзит 2.0);
- для каждого из типов документов можно указать маску (регулярное выражение в названии импортируемых файлов, по которому будет идентифицироваться тип документа), при этом указание маски не обязательно для документов СПФС, Зарплатная ведомость и Торговый контракт.

  Указание маски для документов при автоимпорте

Важно: на первом этапе поиск файлов для импорта осуществляется по маске. На втором этапе будут обрабатываться все остальные файлы, которые не были определены по маске - в соответствии с содержимым файла распознается тип документа.

- в поле `Метод маркировки импортированных документов` выбрать одно из двух значений:

  - `Символ` - при таком методе в начало названия файла, импорт которого был выполнен, добавляется символ нижнего подчеркивания `_`.
  - `Переместить` - при таком методе дополнительно указывается путь к папке для перемещения в появившемся поле `Директория для импортированных документов`. Таким образом, файлы, которые были импортированы в Мультибанк (Транзит 2.0), будут перемещены в указанную папку. Папка должна размещаться на сервере Мультибанка (Транзит 2.0).

- в поле `Период проверки папок` указывается периодичность, с которой будет осуществляться проверка папок, и в случае наличия в папках новых (неимпортированных файлов) будет осуществляться импорт этих файлов в Мультибанк (Транзит 2.0). Периодичность указывается в формате HH:MM:SS (часы, минуты, секунды). Например если необходимо проверять папку с импортируемыми файлами каждые 10 минут, то в поле необходимо указать значение `00:10:00`.

- нажать на кнопку `Добавить папку`, и указать путь к папке автоматического импорта на сервере Мультибанка (Транзит 2.0) - это папка, в которой размещаются файлы, которые необходимо импортировать в Мультибанк (Транзит 2.0). Внимание: при необходимости вы можете добавить несколько папок (каждый раз для добавления новой папки нажимайте `Добавить папку`). По кнопке `Удалить` можно удалить ненужный путь к папке.

  Настройки автоимпорта

  В случае если папка автоматического импорта не была добавлена, при попытке сохранить настройки пользователь увидит сообщение об ошибке:

  Ошибка при сохранении настроек автоимпорта

ВНИМАНИЕ:

1. не указывайте корневой каталог диска в качестве директорий (директории для импортированных документов или директории с импортируемыми файлами).
2. папка перемещения не должна совпадать с папкой автоматического импорта, а также не должна являться вложенной в папку автоматического импорта. Например, если в качестве папки автоматического импорта вы указали `C:\autoimport`, то в качестве папки перемещения нельзя указывать эту же папку, или, например, `C:\autoimport\done`. Укажите отдельную папку для перемещения, например `C:\importDone`, которая не будет являться вложенной в папку автоматического импорта.
3. если указанная папка автоматического импорта содержит в себе папки с файлами, то эти папки также будут сканироваться для импорта в Мультибанк (Транзит 2.0).

Для документов, загруженных в Мультибанк (Транзит 2.0) через функционал автоимпорта, указывается тип создания `Автоимпорт`:

Загруженные через автоимпорт документы

#### Автоимпорт СПД и Торгового контракта

Если настроен автоматический импорт для Справки о подтверждающих документах (СПД) или/и Торгового контракта, то в названиях импортируемых файлов должен быть указан ОГРН, в качестве разделителя используется нижнее подчеркивание, банк при этом определяется по значению БИК, который фигурирует в импортируемом документе. В случае, если в названии файла ОГРН не указан, то Мультибанк (Транзит 2.0) попытается определить его из настроек организации в соответствии с ИНН, который указан в импортируемом документе, и если сопоставление по ИНН пройдет успешно, документ будет импортирован.

Внимание: в отношении Валютных контрактов автоматический импорт возможен только для типа Регистрация торгового контракта. Для типов Изменение торгового контракта и Закрытие торгового контракта и кредитного договора автоимпорт не предусмотрен.

## Удаление документов (с предварительной архивацией)

Мультибанк (Транзит 2.0) позволяет удалять документы с их предварительной архивацией. Удаленные документы исчезнут из Транзита и сохранятся в архив на сервере. Это позволяет ускорить поиск документов и открытие разделов системы.

Обратите внимание: удалены будут все документы, однако заархивированы только документы, полученные из банка или отправленные в банк. Документы, которые созданы в системе, но не отправлены в банк будут удалены без архивации.

Документы сохраняются (архивируются) в формате пакета. В зависимости от банка и документа это может быть JSON, XML, ZIP или формат конверта из банка.

Процесс удаления документов состоит из двух этапов.

### Этап 1. Отметить документы на удаление

Данный этап помечает документы для удаления (меняет статус). Отмеченные документы пропадают из табличных частей и попадают в очередь на архивацию. Чтобы отметить документы на удаление:

1. Откройте Настройки → Прочее.
2. В блоке Удаление документов (с предварительной архивацией) укажите:
   - В таблице выберите один или несколько счетов, документы которых необходимо удалить.
     Обратите внимание: если ни один счет не выбран, будут удалены документы всех доступных счетов.
     Особенность данной таблицы: выбранные счета не сбрасываются после сброса или применения фильтра.
     Нажмите `Выделить/Снять всё`, чтобы выбрать все счета в таблице или снять выбор, если хотя бы один счет в таблице уже выбран.
     Нажмите `Выделить/Снять всё на странице`, чтобы выбрать все счета на странице или снять выбор, если хотя бы один счет на странице уже выбран.
   - В поле `Путь сохранения архива` укажите папку на сервере Транзита, где будет создан архив с удаляемой документацией.
   - В поле `Дата, до которой удаляются и архивируются документы (включительно)` укажите дату.
3. Нажмите `Удалить` — отобразится окно со шкалой прогресса удаления. На данном этапе не происходит архивации и удаления документов, только помечаются для удаления. Архивация и удаление производится на втором этапе.

Удаление документов в Мультибанке (Транзит 2.0) с предварительной архивацией

### Этап 2. Автоматическая архивация и удаление документов

Для автоматизации процесса архивации и удаления документов предусмотрена возможность настройки двух параметров.

- CRON выражение — определяет расписание запуска задач (например, `"0 0 0 * * ?"` для запуска каждый день в полночь).
- Длительность выполнения — максимальное время выполнения задачи в минутах (например, `360` для 6 часов).

В указанное в настройках время запускаются две независимые фоновые задачи:

- Архивация — архивирует документы и помечает их как готовые к удалению. В случае ошибки документы помечаются новым статусом и обрабатываются при следующем запуске.

  Во время архивации создаются следующие папки:

  - Папка счета — называется по номеру счета, хранит папки документов этого счета.
  - Папка документа — называется по id документа, хранит непосредственно пакет документа ушедшего или пришедшего из банка в формате XML или JSON.
  - Папка `all` — содержит папки документов, которые не привязаны к определенному счету.

- Удаление — удаляет документы, готовые к удалению. В случае ошибки документы помечаются новым статусом и обрабатываются при следующем запуске.

Отследить размер очередей архивации, удаления и ошибок можно на вкладке Мониторинг.

Рекомендации по настройке расписания:

Рекомендуется запускать задачи не чаще одного раза в день. Время запуска устанавливать вне рабочего времени. Длительность настраивать так, чтобы работа фоновых задач заканчивалась к началу рабочего дня.

## Передача документов через канал СПФС

Мультибанк (Транзит 2.0) поддерживает возможность отправки документов в банк через канал СПФС. Для счета любого банка (за исключением модулей НРД, ВТБ, ВТБ(НРД) и Сбербанк) в настройках счета доступна опция `Использовать СПФС`. Если опция активирована, на форме дополнительно появляется поле `UIS СПФС`, где из выпадающего списка необходимо выбрать UIS СПФС банка, которому принадлежит счет (поддерживается возможность текстового поиска в поле). Нажать на кнопку `Сохранить`.

Включение отправки платежей через канал СПФС

Примечание: поле `Банковский код депонента НРД` заблокировано на форме создания/редактирования счета. Значение в данное поле записывается автоматически при сохранении настроек счета.

Если депозитарный код организации, к которой привязан искомый счет, не найден в справочнике участников СПФС (размещенном на сервере Мультибанка (Транзит 2.0)), то при попытке сохранить настройки счета появится ошибка «Ошибка! Uid участника СПФС не найден».

Ошибка при сохранении настроек счета

Если искомая опция в настройках счета включена, то при отправке документы будут оборачиваться в ED-конверт (ED501), отправка документов осуществляется с использованием канала СПФС.

На рисунке ниже продемонстрировано платежное поручение по счету, в настройках которого была включена искомая опция. Документ был обернут в ED-конверт.

Отправка документа с использованием канала СПФС

Внимание: если для счета включена опция `Использовать СПФС`, то с использованием канала СПФС будут отправляться все доступные для модуля документы.

Для банка ВТБ также можно использовать канал СПФС для отправки документов. Для этого необходимо в настройках счета выбрать модуль “ВТБ СПФС”, заполнить поле `UIS СПФС` и другие необходимые поля.

Настройка счета для модуля ВТБ СПФС

Примечание: для модуля ВТБ СПФС опция `Использовать СПФС` включается автоматически и недоступна для редактирования.

Внимание: для модуля “ВТБ СПФС” доступны только документы выписок и запросов выписок.

## Лог-файлы

Администратору доступен раздел с лог-файлами. Чтобы перейти в данный раздел, необходимо нажать на имя пользователя в правом верхнем углу и выбрать `Лог-файлы`:

Переход в лог-файлы

Раздел позволяет:

- обновить таблицу с файлами логов;
- скачать файлы логов.

Лог-файлы