Еврооблигации Минфина РФ с централизованным хранением в НРД, размещенные
в соответствии с правилами RegS и 144A
Ценные бумаги | ISIN код | Депозитарный код | Особенности обслуживания в НРД | Документы для проведения конвертации и выбора валюты выплаты |
---|---|---|---|---|
Еврооблигации Минфина РФ 4.75% 27.05.2026 | RU000A0JWHA4 | RU000A0JWHA4 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией неограниченного обращения, которая хранится в НРД. Конвертация в RU000A0JWHB2 не предусмотрена. | — |
RU000A0JWHB2 | RU000A0JWHB2 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144А в США. Представлены Глобальной облигацией ограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0JWHA4. | ||
Еврооблигации Минфина РФ 4.25% 23.06.2027 | RU000A0JXTS9 | RU000A0JXTS9 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией неограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0JXTT7. | Инструкция на участие в конвертации |
RU000A0JXTT7 | RU000A0JXTT7 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144А в США. Представлены Глобальной облигацией ограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0JXTS9. | ||
Еврооблигации Минфина РФ 5.25% 23.06.2047 | RU000A0JXU14 | RU000A0JXU14 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией неограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0JXU22. | Инструкция на участие в конвертации |
RU000A0JXU22 | RU000A0JXU22 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144А в США. Представлены Глобальной облигацией ограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0JXU14. | ||
Еврооблигации Минфина РФ 4.375% 21.03.2029 С возможностью подачи инструкции на выбор валюты выплаты дохода |
RU000A0ZYYN4 | RU000A0ZYYN4 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией неограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0ZYYP9. | |
RU000A0ZYYP9 | RU000A0ZYYP9 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144А в США. Представлены Глобальной облигацией ограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0ZYYN4. |
Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция A Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция B(1) Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция B(2) |
|
Еврооблигации Минфина РФ 2.875% 04/12/25 С возможностью подачи инструкции на выбор валюты выплаты дохода |
RU000A0ZZVE6 | RU000A0ZZVE6 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией неограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0ZZVD8. | |
RU000A0ZZVD8 | RU000A0ZZVD8 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144А в США. Представлены Глобальной облигацией ограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A0ZZVE6. |
Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция A Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция B(1) Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция B(2) |
|
Еврооблигации Минфина РФ 5.1% 28.03.35 С возможностью подачи инструкции на выбор валюты выплаты дохода |
RU000A1006S9 | RU000A1006S9 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией неограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A1006T7. | |
RU000A1006T7 | RU000A1006T7 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144А в США. Представлены Глобальной облигацией ограниченного обращения, которая хранится в НРД. Облигации могут конвертироваться в RU000A1006S9. |
Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция A Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция B(1) Инструкция на участие в конвертации из 144А в RegS опция B(2) |
|
Еврооблигации Минфина РФ 1,125% 20.11.27 С возможностью подачи инструкции на выбор валюты выплаты дохода |
RU000A102CK5 | RU000A102CK5 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией, которая хранится в НРД. Конвертация облигаций не предусмотрена. Дополнительно к данному выпуску размещается выпуск еврооблигаций с кодом ISIN RU000A1034L6, который первоначально представлен Временной глобальной облигацией. Согласно Проспекту ценных бумаг в дату консолидации, 16 июня 2021г., Временная глобальная облигация подлежит обмену без каких-либо дополнительных инструкций на Глобальную облигацию дополнительного выпуска. |
Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты |
Еврооблигации Минфина РФ 1,85% 20.11.32 С возможностью подачи инструкции на выбор валюты выплаты дохода |
RU000A102CL3 | RU000A102CL3 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией, которая хранится в НРД.
Конвертация облигаций не предусмотрена. |
Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты |
Еврооблигации Минфина РФ 2,65% 27.05.36 С возможностью подачи инструкции на выбор валюты выплаты дохода |
RU000A1034K8 | RU000A1034K8 | Регулируются английским правом. Облигации размещены в соответствии с правилом RegS за пределами США. Представлены Глобальной облигацией, которая хранится в НРД.
Конвертация облигаций не предусмотрена. |
Порядок подачи инструкции при выборе валюты выплаты |
Конвертация еврооблигаций Минфина РФ производится в соответствии со следующим порядком:
- Депонент НРД (далее – Депонент), который намеревается произвести конвертацию, заполняет документы, необходимые для проведения конвертации (формы документов представлены в таблице выше).
В случае проведения конвертации облигаций, размещенных в соответствии с правилом 144А, в облигации, размещенные в соответствии с правилом RegS, заполняются следующие документы:
- Exchange Certificate (приложение А Проспекта выпуска) для выпусков RU000A0JWHB2, RU000A0JXTT7 и RU000A0JXU22
Exchange Certificate должен быть оформлен в соответствии с требованиями эмитента.
- Инструкция на участие в конвертации
В случае проведения конвертации облигаций, размещенных в соответствии с правилом RegS, в облигации, размещенные в соответствии с правилом 144A, заполняется только:
- Инструкция на участие в конвертации
- Exchange Certificate (приложение А Проспекта выпуска) для выпусков RU000A0JWHB2, RU000A0JXTT7 и RU000A0JXU22
- Депонент отправляет указанные документы, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью Депонента, через один из следующих каналов взаимодействия с НРД, предварительно уведомляя своего персонального менеджера в НРД:
- SWIFT FileAct в формате PDF на SWIFT код НРД MICURUMMXXX с указанием MessageIdentifier seev.xxx.nsd.144a.
- ПО ЛУЧ в виде нетипизированного транзитного электронного документа с прикрепленными файлами в формате PDF, получатель – NDC000ORK000.
- На бумаге в Департамент клиентских и корреспондентских отношений НРД.
Направляя Инструкцию на участие в конвертации, Депонент подтверждает:
- что ознакомлен с порядком проведения конвертации, указанным в эмиссионных документах, и действует в соответствии с условиями ее проведения и нормами применимого права, а также подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения конвертации, требованиям применимого права и любым другим требованиям, которые эмитент и/или его агент могут предъявить, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации;
- достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг и несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемых Депонентом документах и/или инструкции.
- После завершения конвертации Депоненту направляется отчет по форме MS101 (в SWIFT – MT544/546) о проведенной операции конвертации (код операции – 10/51) по его счету депо.