Замещение еврооблигаций Российской Федерации по Указу №677

Шаг 1 – Найдите ценную бумагу, которой вы владеете в Перечне еврооблигаций, подлежащих замещению

Если вы инвестировали в еврооблигации Российской Федерации и хотите поучаствовать в замещении, то первое, что вам нужно сделать, – убедиться, есть ли ценная бумага, которую вы хотите заместить в Перечне еврооблигаций, подлежащих замещению.

Обращаем внимание, что в замещении еврооблигаций могут участвовать лица, являющиеся их владельцами или осуществляющими права по ним по состоянию на конец операционного дня 12 сентября 2024 г.

Если вы не можете найти в Перечне еврооблигаций, подлежащих замещению, ценную бумагу, значит данная ценная бумага не подпадает под действие Указа 677.

Шаг 2 – Уточните цепочку учета ваших ценных бумаг

Получить эту информацию можно у вашего депозитария.

1. Если ваши еврооблигации учитываются в НРД или в российском депозитарии, (вне зависимости от цепочки вышестоящих депозитариев, в том числе иностранных) то замещение еврооблигаций должно осуществляться через ваш российский депозитарий, в котором вам открыт счет депо  владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя (далее – клиентский депозитарий), в соответствии с требованиями Указа 677.  В этом случае в клиентский депозитарий представляется волеизъявление, определенное в Приказе как Оферта 1.
   
   Если вы относитесь к инвесторам из этой группы, вам необходимо обратиться к своему депозитарию для уточнения порядка подачи волеизъявления для дальнейшей передачи вашим депозитарием сообщения о вашем волеизъявлении в НРД.
2. Если ваши еврооблигации учитываются в иностранном депозитарии(вне зависимости от цепочки вышестоящих депозитариев, в том числе иностранных), то для замещения вам нужно, чтобы ваше право на еврооблигации было подтверждено подтверждающими документами. Для осуществления замещения вам нужно подать Волеизъявление (определенное в Приказе как Оферта 2) и подтверждающие документы в НРД. Также в число документов, подлежащих предоставлению в НРД включается уступка прав (размещается на сайте Минфина России). В этом случае в НРД представляется волеизъявление, определенное в Приказе как Оферта 2.

Подробнее со схемой замещения вы можете ознакомиться в разделе Общая информация.

Шаг 3 – Подготовьте документы для подачи в НРД по Оферте 2 или, если вы являетесь держателем еврооблигаций Российской Федерации-прямым депонентом НРД, – по Оферте 1

При подаче документов для замещения по Оферте 2

Документы подаются в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД при замещении еврооблигаций Российской Федерации. Данный Перечень согласован с Минфином России и Банком России и содержит детализированные требования, определенные Министерством Финансов Российской Федерации в Приказе.

Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД при замещении еврооблигаций Российской Федерации

Обратите внимание – сроки подачи документов для участия в замещении еврооблигаций ограничены.

• Волеизъявление и полный комплект документов в соответствии с Приказом Минфина при замещении еврооблигаций Российской Федерации по оферте 2 должны быть представлены в НРД не позднее 18:00 (московское время) 15.10.2024 г. После указанного срока волеизъявления к рассмотрению не принимаются.
• Дополнительные (исправленные) подтверждающие документы к ранее представленным держатели еврооблигаций  Российской Федерации вправе предоставить в НРД не позднее 18:00 (московское время) 14 ноября 2024 г.. После указанного срока дополнительные документы к рассмотрению не принимаются.

Шаг 4 – Подайте волеизъявление и документы в НРД при замещении по Оферте 2

• Документы при замещении по Оферте 2 могут быть переданы лично в офисе НРД по адресу г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 (вход в здание со стороны Плетешковского переулка) или отправлены по указанному адресу Почтой России и другими операторами связи. В случае отправки документов операторами связи, они должны поступить в НРД не позднее сроков, указанных выше.

График приема документов в офисе НРД:

• пн. – пт.: 10:00 – 15:00 (перерыв: 13:00 – 13:45)

Прием документов ведется по предварительной записи. Записаться можно, используя онлайн-форму на сайте НРД. При отсутствии предварительной записи прием документов будет осуществляться в порядке живой очереди.

Шаг 5 – Дождитесь окончания проверки документов при замещении по Оферте 2

Проверка документов занимает до 10 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов.
Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, НРД внесет держателя еврооблигаций в реестр держателей для участия в замещении.
Замещающие еврооблигации будут зачислены по реквизитам счета депо, указанным в волеизъявлении (при наличии).

Шаг 6 – Направление документов повторно

Вы можете направить исправленное Волеизъявление и/или подтверждающие документы для повторного рассмотрения комплекта документов, по которым ранее НРД был вынужден отказать во включении в реестр держателей еврооблигаций.

Пожалуйста, ознакомьтесь с направленными вам замечаниями и предоставьте в НРД скорректированные документы. При направлении дополнительных (исправленных) документов требуется приложить «Уведомление о направлении дополнительных (исправленных) документов (сведений) к ранее направленной заявке» по форме Приложения 1 к Перечню. В случае отсутствия указанного Уведомления среди комплекта дополнительных документов, рассмотрение такого комплекта не гарантируется.

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет депо номинального держателя в НРД или в иностранном депозитарии

Необходимо довести до сведения своих депонентов, в том числе нижестоящих депозитариев для передачи держателям еврооблигаций Российской Федерации, информацию о сборе волеизъявлений (определенных в Приказе как Оферта 1).

При получении волеизъявления держателя еврооблигаций Российской Федерации необходимо направить в НРД (вышестоящему депозитарию для направления НРД) в установленный Приказом срок сообщение о волеизъявлении с указанием референса КД, содержащее информацию о волеизъявлении, соответствующем условиям замещения. При этом ценные бумаги по счету держателя или нижестоящего депозитария, а также инструктируемая позиция должны быть заблокированы.

Депонентам НРД и российским депозитариям, которые не являются депонентами НРД, запрос по форме CA311 (Уведомление о корпоративном действии) будет направлен по электронным каналам взаимодействия (Web-Кабинет КД и WEB-сервис).

В ответ депозитарий должен направить инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция) в соответствии с условиями и особенностями заполнения, которые будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.

Российским депозитариям, которые не являются клиентами НРД и с которыми отсутствуют взаимодействие по каналам ЭДО, запрос будет направлен на официальный адрес. Порядок раскрытия информации будет указан в запросе.

Обращаем внимание, в соответствии с условиями замещения еврооблигации не должны являться предметом спора, не должны находится в залоге, быть обременены иными правами третьих лиц, находиться под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не должно быть обращено взыскание.

Перечень разделов счета депо, участие в замещении с которых невозможно и направленные инструкции будут отклонены НРД:

• 05, 06, 07, 10, 33, 8L, 8S, 9H, AR, BD, HС, которые не предусмотрены условиями замещения, инструкция на участие в замещении будет отклонена НКО АО НРД.

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет доверительного управляющего (ДУ) или счет депо владельца в НРД

Для подачи волеизъявления (определенного в Приказе как Оферта 1) вам необходимо будет направить в НРД инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция) в соответствии с условиями и особенностями заполнения, которые будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.

Обращаем внимание, в соответствии с условиями замещения еврооблигации не должны являться предметом спора, не должны находится в залоге, быть обременены иными правами третьих лиц, находиться под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не должно быть обращено взыскание.

Перечень разделов счета депо, участие в замещении с которых невозможно и направленные инструкции будут отклонены НРД:

• 05, 06, 07, 10, 33, 8L, 8S, 9H, AR, BD, HС, которые не предусмотрены условиями замещения, инструкция на участие в замещении будет отклонена НКО АО НРД.

Проверка волеизъявлений по Оферте 1

Проверка волеизъявления в отношении держателей еврооблигаций – прямых депонентов НРД.

НРД проверяет волеизъявление на соответствие условиям замещения, в том числе проверяет наличие еврооблигаций Российской Федерации на счете депо держателя еврооблигаций Российской Федерации по состоянию на 12 сентября 2024 года (на конец операционного дня).

В случае если права на еврооблигации держателя еврооблигаций Российской Федерации по состоянию на 12 сентября 2024 года (на конец операционного дня) учитывались в другом российском депозитарии, дополнительно к волеизъявлению держатель еврооблигаций Российской Федерации должна быть предоставлена выписка со счета депо держателя еврооблигаций Российской Федерации за указанную дату

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет владельца в иностранном депозитарии

Для подачи волеизъявления (определенного в Приказе как Оферта 2) вам необходимо обратиться в НРД как держателю еврооблигаций с комплектом подтверждающих документов. Подробная информация  об этом приведена в разделе Держателям еврооблигаций.

Список КД для направления оферты 1 и сообщения о волеизъявлении

Инструкции

• Инструкция российский депозитарий первого уровня — юрлицо для иностраннх бумаг (XS-US)
• Инструкция российский депозитарий первого уровня — юрлицо для российских бумаг (RU)
• Инструкция российский депозитарий первого уровня — физлицо для российских бумаг (RU)
• Инструкция депонент нрд физлицо для российских бумаг (RU)
• Инструкция депонент нрд физлицо для иностраннх бумаг (XS-US)
• Инструкция депонент нрд юрлицо формы для российских бумаг (RU)
• Инструкция депонент нрд юрлицо для иностраннх бумаг (XS-US)
• Инструкция российский депозитарий первого уровня физлицо для иностранных бумаг (XS-US)

Документы для замещения:

• Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД при замещении еврооблигаций Российской Федерации
• Оферта 1
• Оферта 2
• Формы документов для физических и юридических лиц, подтверждающие передачу (уступку) держателем еврооблигаций Российской Федерации всех прав по принадлежащим ему еврооблигациям Российской Федерации Минфину России, в соответствии с пунктом 4 Приложения 2 Приказа
• Уточнения Минфина России по заполнению формы Оферты 2 и Уступки

Нормативные документы:

• Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»
• Решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 года № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»
• Приказ Министерства Финансов № 388 от 05.09.2024 об Условиях замещения 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2024 г. № 2261-р
• Информационное сообщение Министерства Финансов Российской Федерации о замещении еврооблигаций Российской Федерации